Обзоры рынка ипотечного кредитования Центрального Банка
В данном разделе представлены аналитические обзоры ипотечного рынка Центрального Банка.
В марте 2024 г. наблюдался рост активности ипотечных заемщиков. Кредитные организации предоставили 117 тыс. рублевых ИЖК на сумму 447,3 млрд руб. против 95,6 тыс. рублевых ИЖК на сумму 332,8 млрд руб. месяцем ранее. Тем не менее в годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось почти на четверть (на 24,0 и 21,4% по количеству и объему соответственно).
В феврале 2024 г. продолжилось замедление активности на рынке ипотечного жилищного кредитования. Кредитные организации предоставили 95,6 тыс. рублевых ИЖК на сумму 332,8 млрд руб., что ниже показателей февраля 2023 г. на 16,7 и 21,2% по количеству и объему соответственно. Тем не менее за счет эффекта низкой базы выдачи ИЖК сложились выше уровня предыдущего месяца: в январе 2024 г. было предоставлено 75,9 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 271,7 млрд рублей.
В январе 2024 г. наблюдалось традиционное для начала года снижение активности на рынке ИЖК. Кредитные организации предоставили 75,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 271,7 млрд руб. (в декабре 2023 г. – 196,9 тыс. кредитов на сумму 785,5 млрд руб.). Следует отметить, что значительное сокращение кредитования является характерным для первого месяца года, меньшего по количеству рабочих дней. В годовом сопоставлении выдачи ИЖК снизились на 1,8 и 3,5% по количеству и объему соответственно.
В декабре 2023 г. в целом на рынке ипотеки не наблюдалось характерного для последнего месяца года значительного всплеска активности. Это может объясняться как повышенной активностью в августе – ноябре 2023 г., так и снижением спроса заемщиков в условиях роста процентных ставок по рыночным предложениям банков. Показатели выдачи в декабре выросли несущественно относительно ноябрьских значений: кредитные организации в декабре 2023 г. предоставили 196,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 785,5 млрд руб. (за месяц +4,1 и +8,2% по количеству и объему соответственно). Всего в 2023 г. было предоставлено 2,0 млн ИЖК на сумму 7,8 трлн руб., что более чем в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
В ноябре 2023 г. активность на рынке ИЖК оставалась высокой, выдачи ИЖК относительно октября снизились незначительно (-5,7% за месяц). Кредитные организации в ноябре 2023 г. предоставили 189,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 726,1 млрд руб. против 200,4 тыс. кредитов на сумму 769,6 млрд руб. в октябре. В годовом сопоставлении показатели выдачи ИЖК были выше на 46,8 и 54,3% по количеству и объему соответственно.
В октябре 2023 г. на рынке ИЖК наблюдалось снижение после рекордных выдач сентября. Кредитные организации в октябре предоставили 200,4 тыс. рублевых ИЖК на 769,6 млрд руб. против 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд руб. месяцем ранее. При этом активность в ипотечном сегменте сохранялась на повышенном уровне относительно среднемесячного значения 2023 г. (627,3 млрд руб. в среднем за январь – октябрь 2023 г.). По сравнению с октябрем 2022 г. выдачи по количеству и объему ИЖК возросли более чем в 1,5 раза. Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе в части увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20% и повышения макропруденциальных надбавок, спрос на ипотеку существенно не снизился.
В сентябре 2023 г. выдачи ипотеки второй месяц подряд были рекордно высокими. Кредитные организации предоставили 238,2 тыс. рублевых ИЖК на сумму 955,2 млрд руб., что на 12,5%, или более чем на 100 млрд руб., превышает объем выдач в августе. Активность на рынке ИЖК продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки, которое стало более привлекательным на фоне повышения рыночных ставок. Совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре увеличился до 652,4 млрд руб. (+28,0% за месяц) и достиг максимума за весь период действия программ. Такой рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам.
Август 2023 г. стал рекордным по объему выдачи ипотеки. Кредитные организации предоставили 216,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 849,1 млрд руб., что превысило предыдущий исторический максимум декабря 2022 г. на 22,6 и 21,8% по количеству и объему соответственно. В годовом сопоставлении количество и объем предоставленных ИЖК выросли более чем в 1,5 раза (на 77,3 и 85,5% соответственно). За август темп прироста выдачи ИЖК в два раза превысил показатель розничного кредитования (31,3% против 14,9% соответственно). В результате ИЖК составили около трети объема предоставленных кредитов физическим лицам (32,0%).
В июле 2023 г. продолжила увеличиваться активность в ипотечном сегменте розничного кредитования. Кредитные организации предоставили 170,5 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 646,5 млрд руб. против 167,8 тыс. рублевых ИЖК на сумму 626,7 млрд руб. в июне. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК увеличилось на 86,2 и 89,2% по количеству и объему соответственно. Следует отметить, что в июле 2022 г. наблюдался пониженный объем выдач ИЖК.
В июне 2023 г. активность в ипотечном сегменте розничного кредитования достигла максимума с начала года. Кредитные организации предоставили 167,8 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 626,7 млрд руб. против 157,8 тыс. ИЖК на сумму 580,5 млрд руб. в мае. Одновременно выдачи ИЖК значительно, более чем в два раза, превысили показатели июня прошлого года, когда был зафиксирован спад кредитной активности на фоне общей неопределенности.
В мае 2023 г. наблюдался рост активности ипотечных заемщиков. Кредитные организации предоставили 157,8 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 580,5 млрд руб., что несколько выше апрельских значений (на 2,9 и 2,5% соответственно). При этом выдачи ИЖК существенно превысили показатели мая 2022 г., когда отмечался значительный спад кредитной активности в условиях неопределенности. Так, по сравнению с маем прошлого года количество и объем предоставленных ИЖК увеличились более чем в четыре раза.
В апреле 2023 г. активность ипотечных заемщиков сохранилась на мартовском уровне. Кредитные организации предоставили 153,3 тыс. рублевых ИЖК2 на общую сумму 566,1 млрд руб., что менее чем на 1% меньше показателей выдач в марте (154,0 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 569,4 млрд руб.). Одновременно выдачи ИЖК в апреле 2023 г. значительно превысили показатели аналогичного периода прошлого года, когда был зафиксирован существенный спад кредитной активности на фоне сложившейся экономической ситуации. Так, по сравнению с апрелем 2022 г. количество и объем предоставленных ИЖК увеличились более чем в три раза.
В марте 2023 г. продолжился рост активности в сегменте ипотечного кредитования. Выдачи ИЖК увеличились на треть по сравнению с предыдущим месяцем и превысили значение за март прошлого года. Кредитные организации предоставили в марте 2023 г. 154,0 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 569,4 млрд руб. против 114,6 тыс. ИЖК на сумму 422,4 млрд руб. месяцем ранее. Прирост ИЖК был обеспечен ростом кредитования как по программам господдержки (+38,2% за месяц), так и на рыночных условиях (+31,4% за месяц). В годовом сопоставлении количество выданных ИЖК сократилось на 5,4%, а объем возрос на 9,2% соответственно.
В феврале 2023 г. в сегменте ипотечного кредитования отмечается некоторый рост активности после традиционного снижения в январе 2023 года. Выдачи ИЖК возросли в 1,5 раза, вернувшись на уровень октября 2022 г.: кредитные организации предоставили 114,6 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 422,4 млрд руб. (77,3 тыс. ИЖК на сумму 281,6 млрд руб. месяцем ранее). В годовом сопоставлении количество и объем выданных ИЖК сократились на 15,5 и 11,4% соответственно.
В январе 2023 г. наблюдалось снижение активности в сегменте ипотечного кредитования, что характерно для первого месяца года, меньшего по количеству рабочих дней. Объем выдач ИЖК после значительного декабрьского прироста сократился более чем вдвое: кредитные организации предоставили 77,3 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 281,6 млрд руб. против 176,2 тыс. ИЖК на сумму 696,9 млрд руб. месяцем ранее. В годовом сопоставлении количество и объем выданных ИЖК сократились на 18,6 и 13,8% соответственно.
В декабре 2022 г. наблюдался характерный для последнего месяца года всплеск активности на рынке ипотечного кредитования. Кредитные организации предоставили 176,2 тыс. ИЖК в рублях на общую сумму 696,9 млрд руб., что является историческим максимумом по объему выдачи ИЖК за весь период наблюдения (предыдущее рекордное значение было зафиксировано в декабре 2021 г. – 641,3 млрд руб.). В то же время количество выданных ИЖК сократилось по сравнению с декабрем прошлого года на 8,4%.
В ноябре 2022 г. наблюдалось возобновление активности в ипотечном сегменте розничного кредитования, преимущественно за счет ИЖК по ДДУ. Выдачи ИЖК по ДДУ после октябрьского сокращения увеличились в ноябре 2022 г. более чем на четверть: было выдано 34,7 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 181,9 млрд руб. (прирост за месяц составил 37,8 млрд руб.), что сопоставимо с выдачами ИЖК по ДДУ в ноябре 2021 г. по объему, а по количеству – меньше на 19,9%. Такая динамика связана с увеличением среднего размера ИЖК по ДДУ (на 1,1 млн руб. за год с ноября 2021 г.).
В ипотечном сегменте розничного кредитования в октябре 2022 г. отмечалось замедление активности. Так, выдачи ИЖК за месяц сократились по количеству и объему на 6,8 и 13,5% соответственно. Кредитные организации предоставили 127,3 тыс. ИЖК на общую сумму 448,3 млрд руб. против 136,6 тыс. ИЖК на сумму 518,1 млрд руб. в сентябре. В то же время снижение активности на рынке ИЖК в октябре было меньшим по сравнению с ситуацией в апреле текущего года, когда выдачи ИЖК за месяц сократились на 69,0%. Выдачи в октябре 2022 г. продолжали обеспечиваться исключительно рублевыми ИЖК.
В сентябре 2022 г. продолжился рост активности в ипотечном сегменте розничного кредитования: кредитные организации предоставили в сентябре текущего года 136,6 тыс. ИЖК на общую сумму 518,1 млрд руб. против 121,9 тыс. ИЖК на сумму 457,7 млрд руб. в августе. По сравнению с сентябрем 2021 г. было выдано на 8,7% больше по объему, но на 13,4% меньше по количеству ИЖК.
В августе 2022 г. активность в ипотечном сегменте розничного кредитования росла, что связано в том числе со снижением процентных ставок по рыночным (без учета господдержки) программам банков после снижения ключевой ставки Банка России до 8,0% в конце июля. Кредитные организации предоставили в августе 2022 г. 121,9 тыс. ИЖК на общую сумму 457,7 млрд руб., превысив количество и объем ИЖК, выданных в июле (91,6 тыс. ИЖК на общую сумму 341,6 млрд руб.). По сравнению с августом 2021 г. было выдано на 4,3% больше по объему, но на 19,2% меньше по количеству ИЖК. Такая динамика связана в том числе с увеличением среднего размера ИЖК (на 29,1% за год).
В июле 2022 г. наблюдалось оживление рынка ИЖК в условиях продолжившегося снижения ключевой ставки Банка России и наращивания выдач по ставкам ниже рыночных по программам льготного ипотечного кредитования, а также совместным программам банков с застройщиками. Кредитные организации предоставили 91,6 тыс. ИЖК на общую сумму 341,6 млрд руб., превысив количество и объем ИЖК, выданных в июне (65,4 тыс. ИЖК на общую сумму 253,5 млрд руб.). Однако полного восстановления активности на рынке ИЖК пока не произошло (по сравнению с июлем 2021 г. было выдано на 21,1% меньше по объему и на 39,5% меньше по количеству ИЖК).
В июне 2022 г. кредитные организации предоставили 65,4 тыс. ИЖК на общую сумму 253,5 млрд руб., что почти в два раза превышает аналогичные показатели предыдущего месяца (в мае 2022 г. было выдано 36,6 тыс. ИЖК на общую сумму 139,7 млрд руб.). По сравнению с июнем 2021 г. было выдано на 63,4% меньше по количеству и на 53,5% меньше по объему ИЖК. Выдачи в июне, как и месяцем ранее, обеспечивались исключительно рублевыми ИЖК.
В мае 2022 г. продолжилось сокращение ипотечного жилищного кредитования: кредитные организации предоставили 36,6 тыс. ИЖК на общую сумму 139,7 млрд руб. (в апреле 2022 г. было выдано 49,4 тыс. ИЖК на сумму 161,6 млрд руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных ИЖК сократился на 67,8%. Объем предоставленных ИЖК в мае традиционно ниже объема выдач в апреле, в том числе в связи с меньшим количеством рабочих дней. Следует отметить, что выдачи в мае обеспечивались исключительно рублевыми ИЖК.
После значительного спроса на ИЖК в марте 2022 г. (было выдано 162,8 тыс. кредитов на сумму 521,3 млрд руб.) в апреле 2022 г. наблюдалось резкое сокращение ИЖК: кредитные организации предоставили 49,4 тыс. ИЖК на общую сумму 161,6 млрд руб. – минимальное значение после января 2018 г., когда объем предоставленных ИЖК составил 148,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями апреля прошлого года количество и объем предоставленных ИЖК в апреле текущего года сократились на 74,2 и 70,7% соответственно.
В марте 2022 г. продолжилось увеличение количества и объема выдачи ИЖК по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитные организации предоставили 162,8 тыс. ИЖК на общую сумму 521,3 млрд руб. против 135,7 тыс. ИЖК на сумму 476,9 млрд руб. в феврале. По сравнению с аналогичным показателем годом ранее количество предоставленных ИЖК в марте 2022 г. сократилось на 8,6%, при этом объем предоставленных ИЖК увеличился на 4,0%.
В феврале 2022 г. наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ИЖК по сравнению с предыдущим месяцем, прирост обеспечивался исключительно кредитованием в рублях. Кредитные организации предоставили 135,7 тыс. ИЖК на общую сумму 476,9 млрд руб. против 95,0 тыс. ИЖК на сумму 327,0 млрд руб. в январе. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем предоставленных ИЖК в феврале текущего года увеличился на 18,2%.
В январе 2022 г. наблюдалось снижение количества и объема выдачи ИЖК по сравнению с предыдущим месяцем, что характерно для первого месяца года. Кредитные организации предоставили 95,0 тыс. ИЖК на общую сумму 327,0 млрд руб. против 192,4 тыс. ИЖК на сумму 645,1 млрд руб. в декабре 2021 года. В то же время по сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем предоставленных ИЖК в январе текущего года увеличился на 26,0%.
В 2021 г. на рынке ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) был достигнут новый исторический максимум за период с 2009 г. по количеству и объему предоставленных кредитов – банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн руб., что по сравнению с 2020 г. больше на 7,2 и 28,2% соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, возросла c 7,36% в декабре 2020 г. до 7,81% годовых в декабре 2021 года. При этом, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год процентная ставка по ИЖК в рублях в 2021 г. была ниже, чем в 2020 г. (7,47 и 7,82% годовых соответственно), а в июне 2021 г. ставка снижалась до исторического минимума – 7,07% годовых, что в определенной степени было обусловлено действием программ государственной поддержки ипотечного кредитования.
В ноябре 2021 г. объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличился по сравнению с октябрем (510,2 против 500,6 млрд руб.) при сокращении количества выданных кредитов (157,5 против 161,8 тыс. ИЖК). По сравнению с показателем ноября предыдущего года количество предоставленных кредитов сократилось на 16,5%, а объем вырос на 3,8%, что свидетельствует об увеличении среднего объема ИЖК. Наибольший объем ИЖК, как и месяцем ранее, был предоставлен в г. Москве (77,9 млрд руб.), Московской области (42,3 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурге (33,8 млрд руб.), наименьший – в Республике Ингушетия (139 млн руб.).
В октябре 2021 г. наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Кредитные организации предоставили 161,8 тыс. ИЖК на общую сумму 500,6 млрд руб. против 157,7 тыс. ИЖК на сумму 477,2 млрд руб. в сентябре. Вместе с тем по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, когда отмечались достаточно высокие показатели по выданным ИЖК, объем предоставленных в октябре ИЖК снизился на 8,4%. Наибольший объем ИЖК, как и прежде, был предоставлен в г. Москве (73,4 млрд руб.), Московской области (41,5 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурге (31,8 млрд руб.), наименьший – в Республике Ингушетия (187 млн руб.).
