Темпы выдачи ипотеки в Петербурге существенно замедлились

Активность потенциальных заемщиков и темпы выдачи ипотечных кредитов в Петербурге в конце весны – начале лета существенно замедлились по сравнению с показателями начала года, признают банкиры. «С мая мы наблюдаем тенденцию снижения объема выдач в сравнении с 1 кв. 2014 г.», - констатирует, в частности, управляющий директор по ипотеке филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Ирина Зуева.

Эксперты, впрочем, заранее прогнозировали подобное развитие событий. Активизация ипотечных заемщиков была вызвана резким ростом спроса на квартиры. Аномалию на первичном рынке застройщики и риэлтеры почувствовали еще в январе. В середине февраля заметно подтянулся и вторичный рынок. Все это происходило на фоне ослабления курса рубля.

Особое влияние на ситуацию оказали покупатели, приобретающие квартиру в инвестиционных целях. Стандартной операцией стало снятие сбережений с депозита в банке и их вложение в квадратные метры (в том числе с помощью ипотеки, если суммы не хватало). Основной побудительный мотив — ожидание роста цен, стремление успеть до повышения. Рост цен действительно наблюдался, по наиболее востребованным объектам он достигал 15-20%.

Однако высокий спрос не мог держаться вечно, стабилизация продаж недвижимости охладила и ипотечный рынок. «Ажиотажный спрос на квартиры, спровоцированный нестабильность валютного курса, с мая месяца стабилизировался», - говорит Ирина Зуева.

Впрочем, динамика выдач за второй квартал еще может удивить наблюдателей. И это несмотря на то, что пик ажиотажа пришелся на март месяц (в связи с усилением геополитической напряженности). Причина - в особенностях рынка. «Выдачи ипотеки смещены по времени относительно подачи заявки клиента в банк. Поэтому повышенный спрос первого квартала конвертировался в выдачи ипотеки уже во втором квартале», - комментирует директор дирекции розничного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Марина Гориловская. По словам Гориловской, динамика выдачи ипотечных кредитов в ее банке во 2 кв. 2014 г. более чем на 30% превышает результаты 1 кв. При этом динамика заявок клиентов снизилась примерно на треть, хотя и этот уровень существенно превышает прошлогодние показатели (см. комментарий ниже).

Оказать влияние на динамику ипотечного рынка может также корректировка банками процентных ставок на фоне удорожания фондирования. «В связи с событиями, происходящими в экономике, ипотечные ставки подрастут, и заемщики будут более вдумчиво подходить к вопросу получения кредита, будут тщательно выбирать как объект, так и банк», - полагает специалист по ипотечному кредитованию филиала «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» Лилия Чечельницкая. Среди лидеров рынка пионером выступил ВТБ24, повысивший процентные ставки по ипотечным продуктам на 0,4% еще в конце марта.

С 23 июня мы обновилась линейка ставок по ипотечным кредитам Банка «Санкт-Петербург». Они повышены 0,25-0,75%. «В целом, подобные изменения характерны для текущей рыночной ситуации», - объясняет Марина Гориловская.

В Северо-Западном банке Сбербанка России 30 июня заканчивается действие популярных акций «Для молодых семей», «12-12-12» и «12-12-30» (кредит на покупку строящейся недвижимости по ставке 12 процентов на 12 или 30 лет при минимальном первоначальном взносе 12%). Как сообщала ранее заместитель председателя Северо-Западного Сбербанка Марина Чубрина, в начале 2 кв. 2014 г. на эти продукты приходилось почти две трети всех выдаваемых ипотечных кредитов банка. Возврат к базовым ставкам увеличит стоимость кредита на 0,25-1% годовых в зависимости от срока и первоначального взноса.

КОММЕНТАРИИ:

Марина Гориловская, директор дирекции розничного бизнеса Банка «Санкт-Петербург»:

Динамика выдачи ипотечных кредитов во втором квартале более чем на 30% выше показателей первого квартала. Надо понимать, что выдачи ипотеки смещены по времени (на 2-5 месяцев), относительно подачи заявки клиента в банк, так как в случае первичного рынка большинство кредитов выдается после государственной регистрации права на строящийся объект, а в случае «вторички» гораздо большее время (по сравнению с первичным рынком) занимает поиск подходящего объекта.

Поэтому повышенный спрос первого квартала (а здесь мы говорим в первую очередь о заявках на кредит) конвертировался в выдачи ипотеки уже во втором квартале.

Если говорить про динамику заявок клиентов, то они снизились примерно на 30% по сравнению с пиковыми значениями, но даже такой уровень выше прошлогоднего примерно на 20%.

Средняя сумма у нас в банке практически неизменна и составляет около 1,9 млн рублей. Повышенным спросом пользуются объекты массового спроса, сосредоточенные в Кудрово и Девяткино.

Лилия Чечельницкая, специалист по ипотечному кредитованию филиала «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»:

По нашим прогнозам, объемы ипотечного кредитования в ближайшее время принципиально не изменятся. Скорее всего, сократятся темпы выдачи кредитов. В связи с событиями, происходящими в экономике, ипотечные ставки подрастут, и заемщики будут более вдумчиво подходить к вопросу получения кредита, будут тщательно выбирать как объект, так и банк. Скорее всего, это произойдет осенью, после окончания периода отпусков.

В свою очередь, мы в конце мая актуализировали наши ипотечные программы, и теперь предлагаем продукты с комбинированной ставкой – заемщик может выбрать фиксацию на один, два или три года с последующим переходом на плавающую ставку.

Также с середины июня запустили акцию «Уют в подарок» – при заключении ипотечного договора и выдаче кредита заемщик получает подарочную карту для приобретения любой продукции в магазинах ИКЕА.

Максим Шлемен, начальник управления кредитования и инвестиционного проектирования ЗАО «Ленстройтрест»:

По фактическим объемам и структуре ипотечных продаж ГК «Ленстройтрест» за первые 5 месяцев 2014 года достаточно сложно сделать какие-либо выводы по влиянию рынка на динамику продаж, ее замедлению или росту. Связано это с тем, что в текущем году (как раз в 1-2 кварталах) стартовали продажи в наших новых проектах (IQ Гатчина, «Нью-Тон», «Юттери», новые корпуса «Янила Кантри»). При этом бронирование по всем объектам началось до старта продаж и к моменту открытия накопилось много клиентов, готовых к заключению договоров долевого участия. С данным фактом также во многом связан значительный рост количества ипотечных сделок в нашей компании в апреле-мае текущего года (показатели вдвое превышали среднемесячные значения предыдущих периодов).

Более показательными для оценки динамики ипотечных продаж станут последующие кварталы года, когда влияние запуска новых объектов в продажу будет минимизировано. Косвенно о тенденциях ипотечного рынка мы можем делать вывод исходя из оценок наших банков-партнеров, которые свидетельствуют о значительном росте ипотечных заявок в феврале-марте и некотором спаде в настоящее время.

Средняя доля продаж в ипотеку по итогам 5 месяцев 2014г. по ГК «Ленстройтрест» составила около 55%.

Надежда Калашникова, директор по развитию строительной компании Л1:

Динамика наших продаж отражает незначительное сезонное снижение спроса, вызванное оттоком граждан из города и страны в праздничные и отпускные дни и месяцы. Доля продаж квартир по ипотеке увеличилась на 30% с начала года за счет привлечения большего количества банков партнеров, а также разработки специальных программ, таких как, например льготная ипотека под 9% на готовые квартиры в собственности в жилых комплексах «Премьер Палас», «Классика» и «Граф Орлов». После получения права собственности в ЖК «Империал», и этот комплекс мы сможем предлагать в рамках специальной акции.

РБК, 04.07.2014
 Редакционная статья