Алексей Волков: Если банки не создадут кредитные бюро - это сделает государство
У российских банков остается все меньше времени на создание кредитных бюро. Депутаты Госдумы должны принять закон о работе таких организаций до конца этого года, значит, уже во второй половине 2005 г. должны заработать первые бюро. Две организации – АРБ и компания Experian – уже объявили о намерении создать собственные кредитные бюро. Основное различие двух организаций в определении целей работы заключается в том, что для Experian – это бизнес по продаже информации о заемщиках, в то время как для НБКИ АРБ – это способ минимизировать риски банков при кредитовании. О том, когда заработают первые кредитные бюро и какие банки их сформируют, RBC daily рассказал член правления Национального бюро кредитных историй Ассоциации российских банков Алексей Волков.
- Когда в России сможет заработать первое кредитное бюро? Я помню, что назывался июль месяц… Это будет российское или иностранное бюро? На мой взгляд, это будет, безусловно, российское кредитное бюро, и, что самое главное, оно будет принадлежать банкам. С точки зрения сроков запуска законодатели подумали за нас. Если предположить, что в ноябре закон будет принят Государственной думой в третьем чтении, то по тексту законопроекта он вступит в силу через 9 месяцев после принятия. Значит, кредитные бюро должны заработать летом будущего года. У нас и тех, кто создает свои бюро, нет другого выхода – банки должны будут делиться информацией о заемщиках, а без создания соответствующих структур это сделать невозможно. По моему убеждению, если это не сделают банки, то этим займется государство. - То есть это будет Центральный банк? В том числе Центральный банк. Я имею в виду государство в широком смысле. - На каком этапе развития находится Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) АРБ? Первый этап развития проекта заключался в регистрации некоммерческого партнерства как юридического лица. Он уже пройден. Было важно, чтобы банки сели за стол переговоров с конкретными вопросами и начали вырабатывать единую позицию: каким они видят кредитное бюро, какие у него должны быть цели и т.д. Сейчас у нас 44 банка – почти все лидеры розничного рынка. Я могу сказать, что совокупный кредитный портфель банков-участников НБКИ составляет 65% от всех выданных кредитов. Теперь настало время перейти от теории к практическим действиям. Работа бюро сопряжена с огромным количеством регламентов и процедур. Надо решить, по каким правилам будет работать бюро и на каком оборудовании. Ответы на все эти вопросы в НБКИ мы нашли в течение этого года. Сейчас у нас заключительная фаза – техническое оформление. Правда, быстро пройти этот этап нам помешали законодатели. Мы планировали создать бюро в рамках некоммерческого партнерства, однако депутаты решили, что оно должно быть коммерческой структурой. Поэтому в последнее время мы перекраивали стратегию НБКИ под новую структуру. На данный момент формируется состав акционеров коммерческой структуры. До начала ноября большая часть потенциальных заявок была собрана. 5 ноября состоялось совещание, посвященное созданию в России общенациональной системы учета кредитных историй – ОАО «НБКИ». Во встрече приняли участие директора международной компании TransUnion Crif Decision Solutions LLC Larry K. Howell и Fabrizio Fraboni, а также руководители банков: КБ «Агропромкредит», банка «АК БАРС», «Альфа-Банка», банка «Глобэкс», «Дельта Банка», «Импэксбанка», банка «МЕНАТЕП Спб» (Траст), «Оргрэсбанка», РОСБАНКа, «Ситибанка», «Славинвестбанка», «Собинбанка», банка «Союз», «Юниаструмбанка», Российского микрофинансового центра. На данном совещании был решен ряд принципиальных вопросов и подписаны соответствующие документы. Эти решения столь важны, что позволю себе перечислить их полностью и максимально подробно. Банки поддержали инициативу Некоммерческого партнерства «Национальное бюро кредитных историй АРБ» (НП «НБКИ АРБ») о создании Акционерного общества «Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ») и о проведении мероприятий по согласованию юридических, коммерческих и технических принципов функционирования российского бюро кредитных историй. Они также выразили намерение войти в состав учредителей АО «НБКИ», поручили НП «НБКИ АРБ» организовать и в декабре 2004 г. закончить мероприятия по согласованию юридических, коммерческих и технических вопросов, связанных с созданием АО «НБКИ», а также утвердили в качестве технологического партнера международную компанию Transunion Crif Decision Solutions LLC. Фактически мы имеем дело с прецедентом в новейшей банковской истории России, когда значительное число банков – лидеров рынка договорились о создании инфраструктурного института. Далее из состава потенциальных акционеров формируются четыре профильных комитета. Первый – технологический комитет, который должен решить, на какой технологической платформе строить бюро. Второй – инвестиционный, который должен утвердить бизнес-план бюро, размер финансирования и порядок распределения долей акционеров, дивидендную политику и т.д. Третий – юридический, он занимается уставом бюро. Четвертый – тарифный, который определит стоимость услуг. Мы планируем завершить работу к середине ноября и на выходе получить собрание акционеров. - Какие есть варианты, если говорить о выборе информационной системы и программ? Базовый вопрос один – разрабатывать программное обеспечение самим или использовать готовые продукты западных поставщиков. Мы вели переговоры со всеми поставщиками подобных решений: Transunion Crif (теперь это технологический партнер НБКИ – RBC daily), Experian, Shufa и InfoScope. Могу сказать, что с Experian мы не договорились из-за принципиальных расхождений во взглядах. Понятно, что теоретически в России можно разработать собственный программный продукт, но за столь короткое время не удастся его разработать и оттестировать. Слишком велик риск, что мы не успеем, что тестировать придется в ходе работы бюро. Поэтому оптимально брать готовый продукт, ведь отведенного нам времени едва хватит, чтобы локализовать и запустить программу в работу. - Вы хотите сказать, что летом НБКИ уже сможет работать в полном объеме? Как структура, аккумулирующая информацию, да. Если говорить о бюро как о базе данных, то, естественно, нужно время на ее формирование. - Сколько банков может войти в Ваше бюро? Сколько – в другие бюро? Сколько времени уйдет на формирование полноценной базы по всем заемщикам? Дело не в количестве банков, а в их совокупном кредитном портфеле. У кредитного бюро есть такой показатель работы, как hit rate, – вероятность нахождения в базе положительного ответа на запрос о наличии информации. Нормальной практикой считается, когда hit rate равен 60-70%. В бюро должны быть банки, которые вместе охватывают 50-60% заемщиков. Мы к этому вплотную приблизились. Но в России особая ситуация: население не перетекает из региона в регион, в каждом городе своя ситуация с кредитованием. Тем не менее мы ожидаем, что бюро достигнет нужного показателя hit rate в течение двух-трех лет. У нас ежегодный прирост выданных кредитов в рознице – 60%, это удвоение менее чем за два года. - И база будет доступна всем банкам страны? Это будет база, расположенная на сервере, куда любой банк может обращаться по запросу. Единственная проблема – это связь. Поэтому базы данных будут, скорее всего, поделены на региональные, чтобы не гонять трафик из Владивостока в Москву и обратно. - В чем отличие иностранных бюро от российских? Не захотят ли банки работать с ними? Ни одно иностранное бюро, кроме Experian, не имеет планов развития собственного кредитного бюро в России. Намерения иностранных партнеров заключаются в том, чтобы выступать поставщиком технологических решений. Почти все иностранные кредитные бюро неоднократно заявляли о том, что кредитные бюро должны быть российскими, принадлежать местным банкам. Иностранные компании готовы стать нашими партнерами. У Experian другая стратегия, и это не хорошо и не плохо, просто так они работают во всем мире (они всегда строят свое бюро). Потому мы с ними и не договорились год назад: для нас кредитное бюро – это не средство заработка для акционеров. Мы ориентированы на то, что кредитное бюро – инфраструктурный элемент. Его задача – предоставлять сервис, позволяющий снизить риски банков. Соответственно, цены на услуги должны быть минимальными, иначе будут расти издержки кредитных организаций. - Но в законе ведь не прописано, что кредитное бюро – это некоммерческая организация? А это не дело закона. Оно в любом случае будет коммерческим, вопрос в том, какие задачи будут ставиться во главу угла. Если акционеры – это небанковские организации, например Experian и «Интерфакс», то естественно и их стремление заработать на предоставлении информации. У банков другая выгода. Акционеры бюро, конечно, могут рассчитывать на дивиденды, но главное, что, получая сервис по минимальным расценкам, они увеличивают свою прибыль через минимизацию рисков. Это близко к европейской модели, которая принадлежит всем банкам. Какая из двух моделей лучше – жизнь рассудит, но решение банков-участников НБКИ – это кредитное бюро, принадлежащее банкам. - Сколько стоит создать бюро и поддерживать его работу в течение года, если оно, например, обслуживает сотню банков? Это дорогой проект, речь идет о шестизначных цифрах. Я не могу раскрывать конкретные цифры, это взносы акционеров, наши договоренности по ценам с поставщиками программного обеспечения и т.д. Однако, поскольку банков-акционеров много, удельная нагрузка на каждого собственника невелика. Что касается поддержки работы бюро, то оно выходит на окупаемость в течение первого года. Уже сейчас количество потенциальных заемщиков, а значит, и запросов исчисляется миллионами. Спрос назрел давно, тем более что с лавинообразным ростом кредитного портфеля банков также лавинообразно растут и их потери. - Если рассматривать состав акционеров бюро, то не получится ли так, что некоторые банки будут интереснее для бюро, чем другие, потому что у них уже сформирована обширная база собственных заемщиков? Например, банки-первопроходцы потребительского кредитования – «Русский Стандарт», «Первое ОВК» – могут предложить свою базу купить? Естественно, что каждый банк в различной степени ценен для кредитного бюро. У всех свои объемы работы и специализация. Но при этом я не думаю, что кто-то станет торговать базой. Обмен информацией выгоден всем, даже очень крупным банкам. Вопрос только в том, как учесть «разность весов» в тарифной политике бюро. Нам повезло, потому что ничего не надо изобретать, мы досконально изучили работу европейских кредитных бюро в разных странах, а там есть способы оценить вклад. В Германии цена за один запрос одинакова для всех банков. В других странах применяют схему, когда часть денег за справку перечисляется непосредственно банку-владельцу информации (аналог роялти). Также есть вариант, когда банк платит за услуги бюро в зависимости от размера собственного вклада. - В Вашем бюро есть «Русский Стандарт»? Нет, зато есть Сбербанк. Россия отличается от других стран тем, что на рынке есть один доминирующий игрок, на которого приходится более 50% портфеля розничных кредитов. Причем это не только Москва. Мы ориентированы на работу в России, а не только в Москве, поэтому для нас важно, что бюро формируют банки с разветвленной филиальной сетью. Отдавая должное «Русскому Стандарту», нельзя говорить, что его отсутствие в бюро – это минус, делающий работу кредитного бюро невозможной. «Русский Стандарт», безусловно, очень важен для работы кредитного бюро, и мы будем продолжать с ним переговоры для выработки взаимоприемлемой модели сотрудничества. - Вы говорите, что база будет ориентирована в первую очередь на экспресс-кредиты. Не получится ли, как с ОСАГО у страховых компаний, когда одни страхуют иномарки, а другие – «Жигули» и в результате клиентская база и сумма рисков разная? Я думаю, что все уравновесится. Сбербанк не занимается экспресс-кредитованием, у него длинные займы и качественные клиенты. У «Первого ОВК», напротив, основа кредитного портфеля – потребительские кредиты (кстати, портфели РОСБАНКа и «ОВК» сопоставимы с кредитным портфелем «Русского Стандарта»), это работа в регионах. Своя клиентская база у «Импэксбанка», Банка Москвы и т.д. - Информация в госорганах кодифицируется раз в год. Вас не смущает, что данные о состоянии заемщика могут устареть? Такой риск существует. База данных потерянных и недействительных паспортов будет готова к работе он-лайн уже в конце этого года. С имуществом, действительно, разные сроки обновления данных. Единственный способ обойти препятствие – давать этому параметру низкий балл при общей оценке заемщика. Важно проверить личность заемщика, объем текущих обязательств, место работы. Остальное – это некий уровень вероятности. Тем не менее все очень быстро меняется, и, главное, быстро меняется готовность государственных органов сотрудничать с кредитным бюро. - Как будет решаться вопрос с плохими заемщиками, ведь их материальное и имущественное состояние может меняться с годами? Это должно как-то учитываться при выдаче кредита. Какова роль бюро в этом? На самом деле, с точки зрения услуг и возможностей кредитного бюро надо обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, это кредитная история заемщика, история его поведения. Во-вторых, имущественное положение гражданина. В-третьих, документы его идентификации (паспорт, пенсионное свидетельство и т.д.). В чем бизнес кредитного бюро? Первый сервис, который очень интересен банкам, – идентификация. Главная проблема – это понять, тот ли перед нами человек, который записан в паспорте. Не секрет, что сегодня значительная часть невозвратов по кредитам – это мошенничество, а не дефолт. Здесь будет использоваться база данных МВД по утерянным и похищенным паспортам (база уже есть, осталось решить вопрос доступа к информации). Банк может ограничиться только этим сервисом и не запрашивать другую информацию. Второй сервис связан со следующим. Вы, наверное, обращали внимание на то, что в анкете заемщика есть много пунктов, касающихся имущественных вопросов. Важно проверить, действительно ли гражданин владеет автомобилем, квартирой, выяснить, где он работает и т.д. Для этого есть база данных МНС, Пенсионного фонда РФ, с которыми уже есть договоренности начать работу после принятия закона. Правда, тут нельзя говорить о том, что уже завтра механизм заработает, потому что надо добиться быстроты ответов на запрос (в режиме он-лайн). Опять-таки банк может остановиться на этом или требовать более развернутой информации. Третий сервис – это сама кредитная история. Справка о заемщике может состоять из трех модулей. Первый и пока самый главный – это сумма текущих обязательств. Основной бич российских заемщиков – отсутствие культуры заемщика, они не смотрят в будущее, а в результате набирают кредиты и не могут расплатиться в срок. Заемщик может пройти первые два теста, но при этом у него может быть долгов «выше крыши». Банкам нужно знать долговую нагрузку клиента. Второй модуль (white report) – перечень взятых и использованных кредитов. Для банка это основная характеристика поведения заемщика. Третий модуль (black report) – неисполненные кредиты. Когда банк получает такую информацию, для него все ясно. Четвертый – дополнительный сервис. Получив справку, можно использовать собственную скоринговую систему или поручить эту работу бюро. В этом случае банк не получит кредитную историю, а ему дадут готовый ответ. Очевидно, что точность оценки кредитного бюро будет выше, чем точность оценки любого банка, потому что, когда банк принимает решение, он оперирует собственной клиентской базой, а бюро работает с большим количеством данных. - Что будет с заемщиками, которые первый раз обратились за кредитом? Им дадут денег по паспорту? Будет так же, как и сейчас. Будет выстраиваться модель поведения заемщика на основе его социо-демографических данных. Обычный скоринг. - Гражданин сможет узнать свою кредитную историю? По закону раз в год он имеет право бесплатно получить информацию о себе. Законом предусмотрено, что можно взять всю информацию о себе, какую дают банкам, то есть посмотреть, полная ли она. В Германии, например, половина выручки Schufa – это покупка справок гражданами, они нужны для простых операций вроде съема квартиры. - То есть качественной справки не будет, например кредитного рейтинга, как в США? Не совсем так. Следующий этап – это определение рейтинга платежеспособности. У нас с Вами есть, например, два показателя – пол и возраст, а у американца к этому добавляется кредитный рейтинг. Там существует целая индустрия консультантов и юристов, которые помогают управлять рейтингом. У нас это может заработать, но не скоро. - Клиенты смогут требовать информацию о причинах отказа в выдаче кредита? У банка нет. Они могут прийти в бюро и изучить свою справку. Если там все нормально, то, значит, клиент не прошел по идентификации или имущественному положению. Если же речь идет о том, что возникли какие-то проблемы или ошибки, то граждане могут оспорить информацию о себе вплоть до обращения в суд с требованием изменить информацию о себе. Будет назначен ответчик. В законе отражена ответственность за искажение информации. Также можно будет судиться за ущерб. - База не появится на Горбушке? Естественно, попытки «умыкнуть» базу будут. Но кредитное бюро – это коммерческая организация, и для него потеря базы – это потеря репутации и, естественно, фактически конец деятельности. Почему, например, не торгуют базами банков? Они у банков, а не у государства. В итоге все определяется заинтересованностью и стимулами к защите информации. А технических средств реализовать это вполне достаточно. Кроме того, самая важная информация – текущая задолженность гражданина, она быстро устаревает.
РБК daily, 10.11.2004
Редакционная статья
