Обзоры ипотечного рынка Аналитического центра АИЖК
• В разделе размещены обзоры ипотечного рынка Аналитического центра АИЖК. В обзорах оценивается динамика ключевых показателей ипотечного рынка, активность основных участников ипотеки, а также прогнозируется развитие российского ипотечного рынка в среднесрочной перспективе.
• В ежеквартальных обзорах можно ознакомиться с актуальным состоянием рынка ипотечного кредитования и рынка жилья в РФ, понять причины и закономерности их развития, составить представление о конкуренции в ипотечном сегменте и возможных перспективах рынка.
• В ежемесячном обзоре можно узнать, что нового произошло на рынке жилья и ипотечного кредитования, как изменились программы и условия предоставления кредитов крупнейших ипотечных кредиторов в течение прошедшего месяца.
В июне 2015 года темпы снижения рынка ипотечного жилищного кредитования продолжили замедляться: по данным Банка России, объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 87,9 млрд рублей (-36% к уровню июня 2014 года по сравнению с -45% в мае и -50% в марте и апреле 2015 года).
Уровень ставки досрочного погашения (CPR) сохраняется на минимальном уровне.Среднее значение CPR в июле 2015 года составило 11,2%(с начала анализа среднее значение–14,2%). Рост просроченной задолженности продолжается.
Данные Банка России на 01.06.2015 свидетельствуют о начале восстановления рынка ипотеки. В мае объем выданных кредитов (73,8 млрд руб.) был на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, в то время как в марте и апреле объемы выдачи ипотеки были ниже прошлогодних значений на 50%.
Уровень ставки досрочного погашения(CPR) сохраняется на минимальном уровне.Среднее значение CPR в июне 2015 года незначительно выросло и составило 12 (с начала анализа среднее значение –14,2%). Рост просроченной задолженности продолжается.
Итоги апреля 2015 года свидетельствуют о продолжении сокращения рынка ипотеки. За четыре месяца 2015 года выдано 184 455 ипотечных кредитов на общую сумму 299 млрд рублей, что ниже уровня января-апреля 2014 года на 47% в количественном и на 40% - в денежном выражении.
В I квартале 2015 года экономика России адаптировалась к новому уровню цен, стоимости и доступности кредитных средств, уровню обменного курса. Кроме того, по мере исчерпания эффекта потребительского ажиотажа, на фоне рекордно высокой инфляции, ухудшений ожиданий населения и негативной динамики показателей уровня жизни населения стал замедляться потребительский спрос.
Итоги первого квартала 2015 года свидетельствуют о снижении ипотечного рынка. Тем не менее, данные Банка России говорят о том, что худшие прогнозы не оправдались. За первые три месяца 2015 года выдано 135 184 ипотечных кредита на общую сумму 218,1 млрд рублей, что на 32% ниже уровня января-марта 2014 года в количественном и на 35% - в денежном выражении.
По данным Банка России, в январе-феврале 2015 года выдано 92 063 ипотечных кредита на общую сумму 150,1 млрд рублей, что составляет 78% от уровня января-февраля 2014 года в количественном и 76% - в денежном выражении.
В 2014 году экономика страны находилась под влиянием внешних негативных факторов – санкций, снижения цен на нефть, ограничений на рынках капитала. В совокупности это привело к девальвации курса рубля, который по отношению к бивалютной корзине снизился за год более чем на 61%, и росту ставок на финансовых рынках, в том числе беспрецедентному росту стоимости фондирования для банков.
По данным Банка России, в январе 2015 года выдано 43 025 ипотечных кредитов на общую сумму 70,5 млрд рублей, что составляет порядка 90% от уровня января 2014 года как в количественном, так и в денежном выражении.
По данным Банка России, в 2014 году было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 1,76 трлн рублей, что в 1,23 раза превышает уровень 2013 года в количественном и в 1,30 – в денежном выражении. В абсолютном выражении рынок ипотеки поставил очередной рекорд, хотя месячные темпы роста выдачи на протяжении года снижались – от 52% в январе до 13% в ноябре.
За одиннадцать месяцев 2014 года был выдан 878 591 ипотечный кредит на общую сумму 1 530,3 млрд рублей, что в 1,2 раза превышает уровень одиннадцати месяцев 2013 года в количественном и в 1,3 раза – в денежном выражении.
Несмотря на ужесточение условий, банки по-прежнему отмечают высокий спрос на ипотечные кредиты, связанный, в первую очередь, с желанием граждан инвестировать имеющиеся у них средства. В условиях повышенного спроса о коррекции цен в сторону повышения объявляют и многие застройщики, что дополнительно стимулировало население не откладывать покупку жилья на следующий год.
По итогам 9 месяцев 2014 года одним из факторов, определяющих дальнейшую траекторию развития российской экономики, стала цена на нефть. После длительного периода стабилизации на отметке в 100+ долларов за баррель, в августе началось ее падение, которое к началу декабря превысило 30%. Снижение экспортных доходов в сочетании с действующими в отношении России санкциями, ограничивающими возможности привлечения средств на зарубежных рынках капитала, привели к ускорению оттока капитала из России и, как следствие, к ослаблению обменного курса рубля, который по отношению к бивалютной корзине снизился с начала года более чем на 50% (к 3 декабря).
За январь – сентябрь 2014 года было выдано 703 160 ипотечных кредитов на общую сумму 1 219,4 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень января – сентября 2013 года в количественном и в 1,4 – в денежном выражении. Однако темпы роста рынка замедляются: в сентябре 2014 г. объемы выдаваемых кредитов выросли на 20% по сравнению с сентябрем 2013 г., что является минимальным значением с мая 2013 г.
За январь – август 2014 года было выдано 619 026 ипотечных кредитов на общую сумму 1 070,3 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень января – августа 2013 года в количественном и в 1,4 – в денежном выражении, однако темпы роста рынка замедляются: в августе 2014 г. объемы выдаваемых кредитов выросли на 18% по сравнению с августом 2013 г., что является минимальным значением с мая 2013 г.
За семь месяцев 2014 года было выдано 538 482 ипотечных кредита на общую сумму 927,0 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень января – июля 2013 года в количественном и в 1,4 – в денежном выражении.
Статистика начала 2014 года свидетельствует о развитии рынка ипотеки опережающими общее развитие экономики страны темпами. В I полугодии 2014 года было выдано 448 536 ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень I полугодия 2013 года в количественном и в 1,4 раза – в денежном выражении.
За шесть месяцев 2014 года было выдано 448 536 ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень января – июня 2013 года в количественном и в 1,4 – в денежном выражении.
За пять месяцев 2014 года было выдано 367 398 ипотечных кредитов на общую сумму 627,3 млрд рублей, что в 1,36 раза превышает уровень января – мая 2013 года в количественном и в 1,44 – в денежном выражении.
За четыре месяца 2014 года было выдано 291 824 ипотечных кредита на общую сумму 496,2 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2013 года в количественном и в 1,5 раза – в денежном выражении.
Предварительные данные на начало 2014 года свидетельствуют о продолжении торможения роста экономики и увеличения рисков наступления стагфляции в России. Так, в январе, по оценкам Минэкономики России и Росстата, объем ВВП снизился на 0,5% по сравнению с декабрем прошлого года с учетом календарного и сезонного факторов (по сравнению с январем 2013 г. рост составил 0,7%), объем инвестиций по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократился на 7%, а реальные доходы населения снизились на 1,5%.
В I квартале 2014 года было выдано 198 082 ипотечных кредита на общую сумму 334,7 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень I квартала 2013 года в количественном и в 1,5 раза – в денежном выражении.
Анализ состояния основных мировых рынков недвижимости показывает, что практически все они с разной интенсивностью продолжают проходить этап посткризисного восстановления. На практике это выражается в возобновлении активности рынков недвижимости, которое характеризуется увеличением спроса на жилье, объемов строительства, выдачи ипотеки, замедлением темпов снижения либо планомерным повышением стоимости недвижимости.
В январе-феврале 2014 года было выдано 117 797 ипотечных кредитов на общую сумму 198,2 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень января 2013 года в количественном и в 1,5 раза в денежном выражении.
В январе 2014 года было выдано 47 724 ипотечных кредита на общую сумму 79,3 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень января 2013 года в количественном и в 1,5 раза – в денежном выражении.
Статистика 2013 года свидетельствует о развитии рынка ипотеки опережающими общее развитие экономики страны темпами. В 2013 году было выдано 824 792 ипотечных кредита на общую сумму 1 353,6 млрд рублей, что в 1,2 раза превышает уровень 2012 года в количественном и в 1,3 раза – в денежном выражении.
Итоги развития рынка ипотечного кредитования в 2013 году свидетельствуют о динамичном развитии рынка ипотеки в России. За рассматриваемый период было выдано 824 792 ипотечных кредита на общую сумму 1 354 млрд рублей, что в 1,2 раза превышает уровень 2012 года в количественном и в 1,3 раза в денежном выражении.
В США продолжился тренд на ужесточение правил для игроков первичного и вторичного рынка ипотеки. Прогнозы по развитию рынка жилья Канады значительно расходятся от планомерного роста стоимости жилья до полного обвала. На европейском континенте рынки недвижимости развиваются разнонаправлено.
Итоги развития рынка ипотечного кредитования в январе – ноябре 2013 года свидетельствуют о динамичном развитии рынка ипотеки в России, несмотря на общее замедление экономического роста в стране. В ноябре 2013 года выдано 79 972 ипотечных кредитов на общую сумму 132,8 млрд руб., что в 1,17 раза превышает объемы выдачи ноября 2012 года в количественном и в 1,27 раза в денежном выражении.
