ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-1" установило ставку 1-го купона облигаций класса "А" объемом в размере 9,25%

ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-1" (SPV-компания Банка жилищного финансирования, "ЖилФинанс") установило ставку 1-го купона облигаций класса "А" объемом 1 млрд 35,391 млн рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 15,97 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Сбор заявок на бонды класса "А" проходил 20-23 июня.

Техническое размещение облигаций класса "А" запланировано на 26 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организатором сделки выступает "ВТБ Капитал".

Также на 26 июня назначено размещение облигаций класса "Б" объемом 60,905 млн рублей и класса "В" объемом 121,811 млн рублей. Размещение бумаг класса "Б" пройдет по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс" и АИЖК, класса "В" также по закрытой подписке в пользу банка "ЖилФинанс".

Банк России 11 июня зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б" и "В" на общую сумму 1 млрд 218,107 млн рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера - 4-01-81222-H, 4-02-81222-H и 4-03-81222-H соответственно.

Бумаги класса "В" будут размещаться по цене 1,557 тыс. рублей за одну облигацию.

Выпуски подлежат полному погашению 28 июля 2044 года. Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 28-го числа каждого месяца каждого года, начиная с даты выплаты первого купона.

Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бондам классов "Б" и "В".

Банк "ЖилФинанс" по итогам первого квартала 2014 года занял 270-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

RusBonds
24.06.2014