Тинькофф банк намерен секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму до 5,7 млрд рублей
Тинькофф банк планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму не более 5,7 млрд рублей, говорится в сообщении рейтингового агентства АКРА.
Как отмечается, агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-2" на уровне eAAA(ru.sf).
"Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, планируемого к выпуску в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг уровня eAAA(ru.sf) благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшим траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", — говорится в сообщении агентства.
Эксперты АКРА отмечают, что ожидаемый кредитный рейтинг eААА(ru.sf) присвоен планируемому выпуску жилищных облигаций с ипотечным покрытием и фиксированной ставкой, дата погашения — 11 февраля 2036 года, объем выпуска — не более 5,72 млрд рублей. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.
По данным агентства, биржевые облигации с ипотечным покрытием класса А планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Тинькофф банком. Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона.
Данная сделка является второй эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем выданных Тинькофф банком ипотечных кредитов. Первое размещение ипотечных бумаг классов А и Б эмитентом ООО "ИА ТБ-1" общим номинальным объемом 6,5 млрд рублей состоялось в июле 2021 года. С учетом амортизации, в настоящее время в обращении находятся облигации обоих классов на общую сумму 2,4 млрд рублей.
Росбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Тинькофф банка, отзыва его банковской лицензии или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком.
Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, подчеркивает агентство.
Интерфакс
23.06.2023
