На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2018 года


Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2018 года
темп уже набран, можно о доходах позаботиться и о перспективах подумать

Эпоха перемен включает в себя много элементов, из которых можно выделить следующие:

  • цифровую ипотеку с ее возможностью не только улучшить обслуживание клиентов и выровнять конкуренцию, но и риском конкуренцию нарушить, если цифровая ипотека даст преимущество только наиболее могущественным участникам рынка;
  • изменение инвестиционно-строительной деятельности с реформой оплаты гражданами строящегося жилья, которое может принципиально изменить конкуренцию на соответствующем фрагменте ипотечного рынка. Через год совместные программы с уникальной ставкой уменьшатся, а часть кредиторов уйдет на кредитование вторичного рынка жилья;
  • секьюритизацию, которая может двинуться по спирали и вернуться к конкуренции всех видов и форм этой деятельности, но с неочевидной перспективой роста инвесторской базой и возможностью обеспечивать безопасный рост кредитных портфелей;
  • отрицательную демографию и очень спокойное социально-экономическое развитие, которое может привести к тому, что в скорой перспективе наступит насыщение общей площадью, приходящегося на каждого человека, а для сохранения объемов ипотечного кредитования надо будет кредитовать для платежеспособных клиентов любую недвижимость и ее ремонт. То, что у нас ипотечное кредитование меньше мирового уровня по отношению к ВВП, не является залогом обязательного постоянного роста до восточноевропейских величин;
  • использование ипотечного кредитования везде, где удастся пристроить, для решения жилищных и социальных вопросов. При этом жилищная политика не стала полностью прозрачной и целостной, а арендное жилье еще ждет своей революции. По факту, ипотечное кредитование заняло весомое публичное место во внутренней политике, а это может привести к повышенному регулированию и интенсивному вербальному воздействию;
  • отсутствие активного обсуждения вопроса изменения привычки к фиксированным ставкам, который усугубляется ростом кредитного портфеля и его доли в кредитных портфелях банков.

Можно предположить, что дуэт концентрации и конкуренции порадует новыми песнями в следующем году. Текущий год продолжится без видимых изменений с благоприятной статистикой.

Предварительные итоги полугодия

Выдача

По предварительной оценке Русипотеки коммерческие банки выдали за шесть месяцев 666 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 трлн 310 млрд рублей.
За июнь коммерческие банки выдали около 123 тысяч кредитов на сумму 243,5 млрд рублей.
В текущем году лучший результат был только в апреле.
Ипотечный портфель коммерческих банков вот-вот приблизится к 5,8 трлн рублей.
Отметим, что на отечественном ипотечном рынке работают не только банки, а общая выдача выше и данных ЦБ и приведенного прогноза.

Темпы выдачи, ставки, прогнозы

Июнь 2018 года по объему в 1,54 раза больше июнь 2017 года и на 3,38% интенсивнее мая.
Средний прирост июня к маю за семь последних лет составляет 6,7%.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи, указанный ранее, в объеме 3,2 трлн рублей оставим без изменения.
Ставка предложения для клиентов с улицы с первоначальным взносом 30% в июне относительно мая практически не изменилась и составляла:

  • для вторичного рынка 9,77%;
  • для первичного 9,67%;
  • для рефинансирования 9,60%.

В июле предложение находится на таком же уровне. Банки предлагают ставки и ниже 9% . В наличии ставки на уровне 8,75 – 9%.
К концу года ставка по выдаче будет штурмовать 9%, но может не преодолеть рубеж.
В этом нет никакой проблемы. Ставки уже находятся на комфортном уровне.
Снижение на целый процентный пункт от 9 до 8 % даст для среднего кредита в 2 млн рублей снижение платежа в 1100 рублей. Более критичным для роста объемов является наличие первоначального взноса, который может быть взят из прошлых накоплений или сложных сделок на вторичном рынке недвижимости.

Рефинансирование

За 6 месяцев доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов составила 12%. В отдельно взятом июне долю рефинансирования можно оценить в 12,5%. До конца года доля расти не будет, а в какой-то момент пойдет на убыль. В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.

Высшая ипотечная лига. Успехи участников за 6 месяцев

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице. По итогам прошедших шести месяцев отметим только движения вверх.

  1. Альфа банк переместился вверх еще на три строчки и уже находится на 11-м месте.
  2. Газпромбанк занял третье место, принадлежавшее Россельхозбанку.
  3. Банк ФК Открытие переместился с 16-го на 15-е место.
  4. МКБ вернулся на 23-е место.

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за шесть месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за шесть месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за шесть месяцев

Предварительная оценка рыночной доли за шесть месяцев, %

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

  Сбербанк

700 867

380 659

53,50

5,46

2

  ВТБ

244 933

108 630

18,70

12,27

3

  Газпромбанк

73 786

32 566

5,63

38,09

4

  Россельхозбанк

72 512

40 919

5,54

22,94

5

  Райффайзенбанк

37 525

13 868

2,86

43,88

6

  Банк ДельтаКредит

32 695

12 882

2,50

22,44

7

  Абсолют Банк

22 555

9 271

1,72

5,59

8

  Банк Уралсиб

16 369

7 370

1,25

7,27

9

  Совкомбанк

12 978

15 596

0,99

 

10

  Банк Санкт-Петербург

12 068

5 514

0,92

3,29

11

  Альфа Банк

10 233

2 498

0,78

49,14

12

  Банк Возрождение

9 984

3 918

0,76

4,14

13

  Банк АК БАРС

9 939

5 685

0,76

7,43

14

 ЮниКредит Банк

9 689

3 640

0,74

42,57

15

  Банк  ФК Открытие

8 932

3 969

0,68

20,67

16

  Банк Российский капитал

8 377

4 337

0,64

41,96

17

  Промсвязьбанк

8 096

3 324

0,62

7,05

18

  Банк Центр-Инвест

7 037

4 129

0,54

 

19

  Транскапиталбанк

6 272

2 992

0,48

27,09

20

  СМП банк

4 588

833

0,35

4,05

21

  Запсибкомбанк

4 536

2 293

0,35

20,86

22

  Связь-Банк

4 054

2 002

0,31

0,39

23

  Московский кредитный банк

3 348

737

0,26

 

24

  Примсоцбанк

3 326

1 793

0,25

52,92

25

  Металлинвестбанк

2 805

1 146

0,21

2,42

26

  Банк Левобережный

2 549

931

0,19

46,17

27

  Кубань кредит

1 715

978

0,13

 

28

  Банк Зенит

1 608

578

0,12

7,21

 

Прогноз по всем банкам

1 310 000

666 000

100

 

 

АО ДОМ.РФ

28 347

15 979

2,16

72,04

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом
банка Российский капитал

36 724

20 316

2,80

65,18

 

Высшая ипотечная лига. Успехи участников за июнь

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в июне относительно мая. Весь банковский рынок вырос на 3,38% (прогноз). Показали особо бодрый темп в июне, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно мая в указанных процентах прироста:

  1. Московский кредитный банк - 48,04 %
  2. Кубань кредит - 32,03 %
  3. Банк Российский капитал - 23,00 %
  4. Банк ФК Открытие - 17,78 %
  5. Банк АК БАРС - 15,73 %
  6. Банк Уралсиб - 15,17 %
  7. ЮниКредит Банк - 14,45 %
  8. СМП банк - 12,93 %
  9. Банк ДельтаКредит - 12,09 %
  10. ДОМ.РФ (суммарно с дочерним банком) -11,04 %
  11. ВТБ - 8,15 %
  12. Альфа Банк - 7,94%
  13. ДОМ.РФ (АИЖК) - 7,53 %
  14. Запсибкомбанк - 7,47 %

Не всегда прироста хватает, чтобы сохранить место в турнирной таблице, а для доходности портфеля очень даже полезно.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в июне 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за июнь, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за июнь

Оценка рыночной  доли в июне, %

1

 Сбербанк

124 989

67 105

51,36

2

  ВТБ

52 996

23 184

21,78

3

  Газпромбанк

13 324

5 692

5,48

4

  Россельхозбанк

11 826

6 268

4,86

5

  Райффайзенбанк

6 411

2 324

2,63

6

  Банк ДельтаКредит

5 956

2 343

2,45

7

  Абсолют Банк

4 209

1 740

1,73

8

  Банк Уралсиб

3 060

1 335

1,26

9

  Альфа Банк

2 704

727

1,11

10

  Совкомбанк

2 408

2 616

0,99

11

  Банк Возрождение

2 265

868

0,93

12

  ЮниКредит Банк

2 155

763

0,89

13

  Банк ФК Открытие

2 093

899

0,86

14

  Банк Санкт-Петербург

2 060

943

0,85

15

  Банк АК БАРС

1 906

1 053

0,78

16

  Промсвязьбанк

1 677

790

0,69

17

  Банк Российский капитал

1 535

792

0,63

18

  Банк Центр-Инвест

1 250

712

0,51

19

  Транскапиталбанк

1 038

346

0,43

20

  Запсибкомбанк

878

437

0,36

21

 СМП банк

821

131

0,34

22

 Связь-Банк

740

388

0,30

23

  Московский кредитный банк

718

137

0,30

24

  Примсоцбанк

565

321

0,23

25

  Банк Левобережный

465

0

0,19

26

  Металлинвестбанк

394

180

0,16

27

  Кубань кредит

371

206

0,15

28

  Банк Зенит

302

114

0,12

 

Прогноз выдачи
коммерческими банками

243 358

123 186

100

 

АО ДОМ.РФ

4 585

2 476

1,88

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом
банка Российский капитал

6 120

3 268

2,51


Заключение

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно подтвердить следующие оптимистические прогнозы:

  • к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится почти до 9%;
  • значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров уже стало обычной практикой;
  • объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей;
  • доля новостроек расти не будет;
  • рефинансирование чужих заемщиков достигло своей предельной доли в продажах на уровне 12 %, и будет только уменьшаться в относительном выражении;
  • тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОБЗОРА И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА САЙТЕ ЛЮДИПОТЕКИ.РФ

РУСИПОТЕКА, 25.07.2018
 

Мы в соцсетях
Ссылки
http://www.tdsevcable.ru/ сарансккабель-оптика официальный сайт.
 Наверх