На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Итоги работы по программе субсидирования ипотечного кредитования новостроек за период март-июнь 2015 года


Гордейко Сергей

Эксперт компании Русипотека

Эксперт компании РУСИПОТЕКА Сергей Гордейко в своей статье подвел первые итоги работы программы по поддержке рынка первичного жилья путем субсидирования ставок по ипотечным кредитам.

Общие итоги

Первое. Министерство финансов увеличило 30.07.2015 лимиты кредитования по программе субсидирования. Индивидуальные лимиты участников соответствуют заявкам, поданным 22 апреля. Таким образом, лимит кредитования по программе увеличен с 400 000 млн рублей до 554 354 млн рублей.

Второе. Система работает. Банки кредитуют. Минфин компенсирует недополученные доходы и публикует соответствующие отчеты.  Суммарные компенсации равны 277 073 560 рублей.

Результаты за март-июнь 2015 года приведены в табл. 1 и показывают роль программы субсидирования в поддержке ипотечного рынка. Можно считать, что в июне программа близка к выходу на максимальную мощность. Определенный прирост выдачи можно ожидать по результатам июля.

Таблица 1. Выдача рублевых кредитов

Выдача кредитов

Программа за период март-июнь

Общая выдача

Программа за июнь

Общая выдача за июнь

Штуки

53 316

188 390

22 285

52 241

Млн рублей

92 949

309 344

39 979

87 670

Доля программы к общей выдаче в денежном выражении, в %

30 %


45 %


 

Третье. Уточненные прогнозы выполнения программы можно будет сделать по результатам июля. Участники наращивают работу по программе. Данные по АИЖК за прошедший период в виду производственного цикла выкупа не отражают работу Агентства по программе.

Также на прогнозы может повлиять строгость выполнения условия по минимальной выдаче кредитов участниками и возможное перераспределение лимитов.  По окончании приема заявок в материале от 23 апреля был сделан прогноз о выдаче кредитов на сумму в 467 000 млн. рублей. Ознакомиться с материалом можно по ссылке http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/371/

Имеющиеся в настоящий момент данные позволяют подтвердить выполнение этого прогноза.

Дополнительные данные о результатах программы

Уточненные лимиты и результаты работы приведены в табл.2.

Таблица 2. Лимиты и результаты

Наименование

Лимит, млн руб.

Сумма выданных кредитов за март-июнь 2015 млн руб.

Выполнение плана по итогам июня, %

Выдача в марте-апреле 2015, млн руб.

Выдача в мае 2015, млн руб.

Выдача в июне 2015, млн руб.


Все участники

554354

92 949

16,77

21 672

31 298

39 979

1

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

15 000

1 040

6,93

42

313

685

2

КБ "Локо-Банк" (ЗАО)

3 150

66

2,10

10

23

33

3

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

5 300

240

4,53

61

75

104

4

ПАО Банк "Возрождение"

8 000

832

10,40

94

354

384

5

ОАО "НИКО-БАНК"

3 000

46

1,53

0

4

42

6

АО  КБ "ГЛОБЭКС"

4 000

893

22,33

159

315

419

7

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

10 640

2 386

22,42

502

730

1 154

8

ПАО АКБ "Связь-Банк"

5 130

976

19,03

58

326

592

9

АКБ "Инвестторгбанк"

3 000

465

15,50

7

149

309

10

АО "Райффайзенбанк"

3 400

213

6,26

0

37

176

11

ЗАО "Сургутнефтегазбанк"

3 090

141

4,56

0

22

119

12

ОАО "АИКБ Татфондбанк"

3 000

472

15,73

21

187

264

13

ОАО "АК БАРС" БАНК

3 060

475

15,52

101

183

191

14

ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

3 000

295

9,82

0

86

209

15

ПАО "Банк БФА"

3 050

2

0,05

0


2

16

АО "КБ ДельтаКредит"

3 000

655

21,83

2

170

483

17

ОАО "Россельхозбанк"

25 000

1 756

7,02

51

577

1 128

18

ОАО "Московский кредитный банк"

6 500

471

7,24

39

191

241

19

ОАО "СКБ-банк"

3 000

1

0,05

0


1

20

ПАО "Промсвязьбанк"

3 150

469

14,89

59

187

223

21

"Газпромбанк" АО

20 000

1 220

6,10

102

407

711

22

ПАО Банк ЗЕНИТ

3 000

345

11,50

0

8

337

23

ОАО "Транскапиталбанк"

3 000

707

23,57

0

216

491

24

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПАО

3 000

9

0,30

0

2

7

25

ПАО АКБ "Балтика"

3 000

174

5,80

0

69

105

26

Банк ВТБ 24 (ПАО)

99 700

16 571

16,62

3710

5 605

7 256

27

АКБ "Банк Москвы"  (ОАО)

20 000

776

3,88

161

281

334

28

ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

15 000

1 240

8,27

191

482

567

29

АКБ "Московский индустриальный Банк" (ОАО) МИнБ

3 000

198

6,60


63

135

30

ООО Банк "Аверс" (Казань)

3 264

0

0,00

0


0

31

ОАО "АИЖК"

45 000

210

0,47

0

56

154

32

"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

3 000

504

16,80

0

150

354

33

ОАО "Курскпромбанк"

3 000

19

0,63

0

7

12

34

ОАО "Сбербанк России"

200 000

58 377

29,19

16302

20 017

22 058

35

КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО

2 700

0

0,00

0

0

0

36

ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток

3 000

0

0,00

0

0

0

37

ОАО Национальный банк "ТРАСТ"

4 320

0

0,00

0

0

0

38

АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО

900

704

78,22

0

6

698

39

 АО" ЮниКредит Банк"

3 000

2

0,06

0

0

2










 

Темпы работы участников и выполнение требования по минимальной выдаче

В апрельском прогнозе высказано предположение, что в программе останется всего 15 банков, а остальные не преодолеют порог выдачи в 300 млн. рублей в месяц. По результатам июня 17 участников формально преодолели указанный рубеж. С учетом особенностей работы АИЖК более корректно включить Агентство в этот список и считать, что количество успешных участников равно 18.  В табл. 3 приведены формальные данные без корректировки.

Интересно оценить, кто из банков сделал рывок по сравнению с 2014 годом и существенно увеличил работу с новостройками.

Такими лидерами (ТОП-5) являются:
1. КБ ГЛОБЭКС
2. АИКБ ТАТФОНДБАНК
3. Абсолют Банк
4. Запсибкомбанк
5. Инвестторгбанк

Расчет сделан на основе выдачи июня и при всей своей условности показывает банки, которые максимально перестроили работу и использовали возможности, предоставленные программой субсидирования.

Таблица 3. Эффективность работы участников  

 

Наименование

Лимит, млн. руб.

Итоги работы (выдача кредитов) в 2014 году, млн. руб.

Итоги работы на первичном рынке в 2014 году, млн. руб.

Выдача в июне 2015, млн. руб.

Мин выдача в июне (300 млн. руб.). Да -1, нет - 0.

Отношение выдачи по программе к работе на первичном рынке в 2014 году в годовом исчислении в %


Все участники

554 354

1 762 523


39 979

17


1

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

15 000

16 048

846

685

1

971,63

2

КБ "Локо-Банк" (ЗАО)

3 150

н/д

н/д

33

0


3

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

5 300

н/д

н/д

104

0


4

ПАО Банк "Возрождение"

8 000

10 431

8 167

384

1

56,42

5

ОАО "НИКО-БАНК"

3 000

н/д

н/д

42

0


6

АО  КБ "ГЛОБЭКС"

4 000

2 180

232

419

1

2 167,24

7

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

10 640

15 595

13 298

1 154

1

104,14

8

ПАО АКБ "Связь-Банк"

5 130

23 974

4 647

592

1

152,87

9

АКБ "Инвестторгбанк"

3 000

5 922

1 747

309

1

212,25

10

АО "Райффайзенбанк"

3 400

19 454

5 658

176

0

37,33

11

ЗАО "Сургутнефтегазбанк"

3 090

н/д

н/д

119

0


12

ОАО "АИКБ Татфондбанк"

3 000

1 851

260

264

0

1 218,46

13

ОАО "АК БАРС" БАНК

3 060

10 953

3 121

191

0

73,44

14

ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

3 000

н/д

н/д

209

0


15

ПАО "Банк БФА"

3 050

812

667

2

0

2,88

16

АО "КБ ДельтаКредит"

3 000

32 936

5 700

483

1

101,68

17

ОАО "Россельхозбанк"

25 000

53 832

22 625

1 128

1

59,81

18

ОАО "Московский кредитный банк"

6 500

6 657

2 200

241

0

131,29

19

ОАО "СКБ-банк"

3 000

н/д

н/д

1

0


20

ПАО "Промсвязьбанк"

3 150

9 579

5 770

223

0

46,38

21

"Газпромбанк" АО

20 000

63 262

19 252

711

1

44,32

22

ПАО Банк ЗЕНИТ

3 000

7 215

4 135

337

1

97,80

23

ОАО "Транскапиталбанк"

3 000

12 517

3 941

491

1

149,51

24

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПАО

3 000

1 638

285

7

0

29,47

25

ПАО АКБ "Балтика"

3 000

1 960

1 758

105

0

71,67

26

Банк ВТБ 24 (ПАО)

99 700

350 718

148 628

7 256

1

58,58

27

АКБ "Банк Москвы"  (ОАО)

20 000

33 796

15 651

334

1

25,61

28

ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

15 000

14 225

9 749

567

1

69,79

29

АКБ "Московский индустриальный Банк" (ОАО) МИнБ

3 000

2 484

892

135

0

181,61

30

ООО Банк "Аверс" (Казань)

3 264

н/д

н/д

0

0


31

ОАО "АИЖК"

45 000

51 144

н/д

154

0


32

"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

3 000

7 957

1 629

354

1

260,77

33

ОАО "Курскпромбанк"

3 000

н/д

н/д

12

0


34

ОАО "Сбербанк России"

200 000

920 982

285 000

22 058

1

92,88

35

КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО

2 700

н/д

н/д

0

0


36

ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток

3 000

н/д

н/д

0

0


37

ОАО Национальный банк "ТРАСТ"

4 320

н/д

н/д

0

0


38

АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО

900

н/д

н/д

698

1


39

 АО" ЮниКредит Банк"

3 000

10 802

43

2

0

47,44


В качестве исходных данных для таблицы использован  рейтинг ипотечных банков за 2014 год Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека» (ссылка на источник). 

Для Сбербанка объем ипотечного кредитования на приобретение новостроек в 2014 году определен пропорциональным ростом выдачи на основе известных данных за 2013 год.

Справочно

РУСИПОТЕКА – ипотечное кредитование и секьюритизация в России
ЛюдиИпотеки.рф – сообщество участников ипотечного рынка

РУСИПОТЕКА, 14.08.2015
 

Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх