КИТ Финанс намерен передать в АРИЖК жилищные займы
На этой неделе банк «КИТ Финанс» намерен отдать в Агентство по
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) еще 600 жилищных займов
объемом около 1 млрд руб. Как пояснили РБК daily в банке, взамен пакета
ипотечных кредитов будут получены облигации агентства. Таким образом «КИТ Финанс»
планирует очистить свой кредитный портфель, а в дальнейшем — секьюритизировать
его и продать на рынке полностью.
В «КИТ Финансе» отметили, что 600 кредитов, передаваемых в АРИЖК, это уже второй транш ипотеки, первый числом 800 кредитов был передан в агентство в июле этого года в обмен на его облигации. Однако, по словам источника, близкого к АРИЖК, 40% этих кредитов АРИЖК вернуло банку, сославшись на то, что они «непроблемные».
Тем не менее за счет этой нехитрой операции банк улучшил качество своего ипотечного портфеля: уровень просрочки снизился с 13,7 до 12,3%. Новый транш, переданный агентству, поможет уменьшить долю просрочки примерно до 11,5%. Общий портфель проблемной ипотеки, переданный «КИТ Финансом» в АРИЖК, составит около 1,7 млрд руб. — это 5% общего ипотечного портфеля банка на 1 июля 2010 года.
В банке также подтвердили, что в будущем будут продолжать подобное сотрудничество с АРИЖК. Учитывая уровень просрочки, объем реструктуризированных банком в агентстве кредитов со временем может достигнуть 4 млрд руб. Таким образом «КИТ Финанс» очистит ипотечный портфель для дальнейшей его секьюритизации. Ранее заместитель гендиректора «КИТ Финанса» Константин Яковлев заявлял, что банк также намерен секьюритизировать портфель объемом порядка 40 млрд руб., разместив на российском рынке облигации в конце 2010-го — начале 2011 года.
Г-н Яковлев рассчитывает на рыночный спрос, поскольку за счет реализации ипотечных бумаг «КИТ Финанс» планирует рассчитаться по долгам со своим акционером РЖД. Общий объем пятилетнего кредита от РЖД составляет 22,5 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. банк уже вернул.
Эксперты уверены, что скорее всего реальными покупателями ипотечных бумаг без госгарантий на сегодняшнем «мертвом» рынке могут стать только структуры, близкие к акционерам самого «КИТ Финанса». «Не представляю, кто в ближайшее время будет покупать ипотечные бумаги, если их качество будет сомнительным», — говорит замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев. Впрочем, по его словам, вполне возможно, что покупателями выступят структуры, аффилированные с акционерами «КИТ Финанса», такие как НПФ «Благосостояние» и ИК «Трансфинкапитал».
Заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев также отмечает, что пока рынок секьюритизации «закрыт». «У «КИТ Финанса» скорее всего есть задача скинуть весь ипотечный портфель, так как у его двух акционеров нет дальнейшего понимания стратегии развития бизнеса банка. Поэтому он старается использовать любой шанс для очистки кредитного портфеля», — заявил Павел Самиев.
В «КИТ Финансе» отметили, что 600 кредитов, передаваемых в АРИЖК, это уже второй транш ипотеки, первый числом 800 кредитов был передан в агентство в июле этого года в обмен на его облигации. Однако, по словам источника, близкого к АРИЖК, 40% этих кредитов АРИЖК вернуло банку, сославшись на то, что они «непроблемные».
Тем не менее за счет этой нехитрой операции банк улучшил качество своего ипотечного портфеля: уровень просрочки снизился с 13,7 до 12,3%. Новый транш, переданный агентству, поможет уменьшить долю просрочки примерно до 11,5%. Общий портфель проблемной ипотеки, переданный «КИТ Финансом» в АРИЖК, составит около 1,7 млрд руб. — это 5% общего ипотечного портфеля банка на 1 июля 2010 года.
В банке также подтвердили, что в будущем будут продолжать подобное сотрудничество с АРИЖК. Учитывая уровень просрочки, объем реструктуризированных банком в агентстве кредитов со временем может достигнуть 4 млрд руб. Таким образом «КИТ Финанс» очистит ипотечный портфель для дальнейшей его секьюритизации. Ранее заместитель гендиректора «КИТ Финанса» Константин Яковлев заявлял, что банк также намерен секьюритизировать портфель объемом порядка 40 млрд руб., разместив на российском рынке облигации в конце 2010-го — начале 2011 года.
Г-н Яковлев рассчитывает на рыночный спрос, поскольку за счет реализации ипотечных бумаг «КИТ Финанс» планирует рассчитаться по долгам со своим акционером РЖД. Общий объем пятилетнего кредита от РЖД составляет 22,5 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. банк уже вернул.
Эксперты уверены, что скорее всего реальными покупателями ипотечных бумаг без госгарантий на сегодняшнем «мертвом» рынке могут стать только структуры, близкие к акционерам самого «КИТ Финанса». «Не представляю, кто в ближайшее время будет покупать ипотечные бумаги, если их качество будет сомнительным», — говорит замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев. Впрочем, по его словам, вполне возможно, что покупателями выступят структуры, аффилированные с акционерами «КИТ Финанса», такие как НПФ «Благосостояние» и ИК «Трансфинкапитал».
Заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев также отмечает, что пока рынок секьюритизации «закрыт». «У «КИТ Финанса» скорее всего есть задача скинуть весь ипотечный портфель, так как у его двух акционеров нет дальнейшего понимания стратегии развития бизнеса банка. Поэтому он старается использовать любой шанс для очистки кредитного портфеля», — заявил Павел Самиев.
РБК daily
07.09.2010
