Возврат на докризисные объемы розничного кредитования
В 2010 году банки преуспели в развитии розничного бизнеса. Несмотря на снижение
ставок по вкладам, объем депозитов существенно вырос. Розничное кредитование
также набирает обороты, в некоторых банках даже говорят о возврате на
докризисные объемы выдачи. Однако доля "плохих" долгов также растет высокими
темпами
Низкие ставки вкладчикам не помеха
По данным Банка России, объем вкладов физлиц вырос с начала года на 21,3% и превысил на 1 ноября 9 трлн рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует, что по итогам года прирост объема привлеченных вкладов может составить 25,5—29,5%. Если самые смелые прогнозы сбудутся, то увеличение объема депозитов в 2010 году превысит прошлогодний прирост — 26,7%.
Граждане продолжают открывать вклады, несмотря на снижение ставок. С начала года максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших по объему привлеченных депозитов кредитных организаций, согласно мониторингу ЦБ, снизилась с 12,97% до 8,57%.
Доходность депозитов уменьшалась в течение года из-за избытка ликвидности у банков и появления альтернативных источников фондирования (внешние рынки, облигационные займы). Банки не нуждались в средствах населения, что позволило снизить стоимость привлечения денег. Исключение составили депозиты в валюте: чтобы увеличить их долю в своих портфелях, некоторые банки, в том числе Сбербанк и ВТБ 24, несколько раз повышали по ним ставки.
"У вкладчиков нет сейчас желания заработать на депозитах, скорее — сохранить свои сбережения. Поэтому рост вкладов продолжится", — считает замруководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья Зибарев. Согласно консервативному прогнозу АСВ, в 2011 году объем депозитов вырастет на 20—22%.
Что касается ставок, то в будущем году, по словам Ильи Зибарева, их рост будет зависеть от инфляционных ожиданий. "В целом уровень может подняться на 1 процентный пункт", — добавляет он.
По словам члена правления ЮниКредит Банка Эдуарда Иссопова, на данный момент уровень ставок отражает определенный паритет между ликвидностью банковской системы и платежеспособным спроса. "Однако я не исключаю возможности дальнейшего роста ставок", — добавляет он.
Кредитный бум возвращается?
В этом году банки продолжили восстанавливать кредитные программы для физлиц, которые они свернули в кризис. В частности, Сбербанк стал предлагать внешним клиентам кредитные карты. Промсвязьбанк возобновил выдачу потребительских займов людям "с улицы", полностью восстановил розничное кредитование Бинбанк.
По темпам роста розничное кредитование опередило корпоративное, которое лидировало по итогам прошлого года (0,3% прироста против 11% снижения в 2009 году). С начала 2010-го объем займов физлицам увеличился на 10,2%, достигнув к 1 ноября 3,9 трлн рублей, в то же время прирост портфеля кредитов нефинансовым организациям составил 9%.
"Физические лица в качестве заемщиков оказались более устойчивы в кризисный период, — констатирует член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, — во многом это было обусловлено государственной политикой, направленной на поддержание социальных стандартов, в результате доходы населения в кризис изменились незначительно. И, как только уверенность потребителей окрепла, стал расти спрос на кредиты, в том числе и отложенный спрос".
Как добавляет Эдуард Иссопов, крупные корпоративные клиенты уже разобраны госбанками. "А борьба частных коммерческих банков за розничного заемщика еще не проиграна", — уверен он.
В некоторых банках отмечают, что близки к докризисным показателям по выдаче. "Объем выдачи потребительских кредитов наличными вернулся на докризисный уровень, хотя средняя сумма займа уменьшилась — со 110 тысяч рублей до 70 тысяч рублей", — рассказывает вице-президент Пробизнесбанка (ФГ "Лайф") Андрей Филь.
Представители банков считают, что наиболее перспективным направлением потребительского кредитования является выдача нецелевых кредитов наличными. "Данное направление активно развивается, так как среднесрочные кредиты наиболее доступны и востребованы у населения, а банки, в свою очередь, располагают необходимой ресурсной базой", — поясняет вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота.
В уходящем году банки продолжали смягчать требования к заемщикам, увеличивать кредитные лимиты и снижать ставки. Если в прошлом году ставки по потребительским займам могли превышать 30%, то сейчас они на уровне 20—25%. Кроме того, банки стали в массовом порядке отменять скрытые комиссии. "В 2010 году очень многие банки отменили все комиссии по розничным кредитам (в основном речь идет о ежемесячных комиссиях и единовременной плате за выдачу), сделав, таким образом, кредиты наличными более привлекательными для населения", — рассказывает Андрей Филь.
Также ожил рынок кредитных карт. Банки констатируют, что с начала года увеличили объем эмиссии карт, а оборот по кредиткам постоянно растет. "С точки зрения развития кредитных карт 2010 год был удачным. Например, у нас объем выпуска карт увеличился в октябре по сравнению с началом года в три раза. Оборот по картам растет, а качество портфеля улучшается, доля просрочки снизилась", — рассказывает руководитель управления кредитных карт Ситибанка Юрий Топунов. В среднем ставки по кредитным картам на рынке составляют от 24 до 30% годовых.
Банкиры надеются, что возможное ужесточение процентной политики Банка России не приведет к росту кредитных ставок. "Большинство инструментов, за счет которых банки фондируют свои кредитные программы, слабо чувствительны к ставке рефинансирования. Если ЦБ поднимет ее на 1—2 процентных пункта, то это не повлияет на ценовую политику кредитных организаций", — считает директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов. В то же время, как отмечает Юрий Топунов, если ЦБ будет ужесточать процентную политику, то и снижаться ставки по кредитным продуктам, в том числе и по картам, вряд ли будут.
Старые долги напоминают о себе
В 2010 году более доступной стала ипотека, многие банки возобновили соответствующие кредитные программы, началось снижение ставок. К процессу активно подключилось государство, в частности, АИЖК запустило ряд программ по стимулированию, как строительства нового жилья, так кредитования граждан, стартовала программа ВЭБ по рефинансированию ипотеки. В результате размер совокупного портфеля ипотечных кредитов почти вернулся на докризисный уровень. Если в начале 2009 года объем задолженности граждан по таким займам составлял 1,27 трлн рублей, в начале этого года — 1,18 трлн рублей, то уже на 1 ноября — 1,25 трлн.
Представители банков отмечают, что по сравнению с прошлым годом ипотека показала хороший рост. "Такие результаты объясняются тем, что многие банки вышли на рынок практически с нуля, пережив затишье 2009 года. У нас на конец текущего года по темпам выдачи кредитов были достигнуты докризисные показатели", — рассказывает Эдуард Иссопов.
Однако пока львиная доля выдачи приходится на госбанки, которые за счет доступа к более дешевому финансированию активнее снижают ставки по ипотечным кредитам. "В ипотеке главное преимущество — цена, и частным банкам действительно тяжело конкурировать с государственными. Поэтому коммерческие банки будут выходить или на более узкие сегменты, которые устроит более высокая ставка, или принимать активное участие в различных госпрограммах с участием АИЖК и ВЭБ", — считает Олег Соколов.
В среднем ставки по ипотечным кредитам на рынке составляют 13—15%, у госбанков стоимость ниже на 1—2 процентных пункта.
На рынке денежных переводов также наметилось оживление. "По сравнению с прошлым годом объем рынка денежных переводов увеличился на 40%. Рост связан с тем, что, во-первых, в Россию стало приезжать большее количество трудовых иммигрантов, и, соответственно, увеличилось количество денег, отсылаемых родственникам за пределы нашей страны", — рассказывает Андрей Филь. Во-вторых, выросло количество входящих платежей из других стран, в первую очередь за счет переводов в пользу иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.
Банкиры очень оптимистичны в своих прогнозах по розничному бизнесу на следующий год. Все крупнейшие игроки начнут применять подход, при котором ставка для заемщика будет устанавливаться индивидуально. "Банки изменили рисковую политику, и размер ставки будет зависеть от совокупности факторов, свидетельствующих о надежности заемщика. В первую очередь банки будут обращать внимание на кредитную историю клиента, отсутствие просрочек по прошлым кредитам и т. д.", — поясняет Илья Зибарев.
По мнению банкиров, в среднесрочной перспективе произойдет специализация банков. "Часть банков сконцентрируются на высокорискованном высокомаржинальном экспресс-кредитовании. Другие — на низкорискованном кредитовании с небольшой маржей", — считает Андрей Степаненко.
2010 год был переходным, банки тестировали свои продукты. "Если по итогам уходящего года ситуация с возвратами окажется позитивной, то в следующем году банки продолжат либерализацию своей политики, и розничный портфель банков вырастет еще больше. Но многое еще зависит от настроения потенциальных заемщиков, у которых может остаться "кредитный страх" после кризиса 2008 года. Возможно, данная ситуация полностью переломится к 2012 году, тогда и можно ожидать прорыва в кредитовании", — считает Олег Соколов.
Впрочем, статистика по просроченной задолженности пока не очень утешающая. С начала года просрочка по розничным кредитам увеличилась на 20,4%, составив 7,4% от общего объема задолженности. Для сравнения: по корпоративным кредитам доля плохих долгов выросла всего на 6% до 5,9% в общем объеме выданных компаниям ссуд.
"Скорее всего, основной рост просроченной задолженности обеспечивают старые кредиты, выданные в 2008 году. Возможно, что раньше банки их не отражали в отчетности, пытаясь добиться от заемщиков возврата, а в этом году решили обратиться в суд, но, чтобы это сделать, кредиты должны быть заявлены как просроченные, поэтому дальше их прятать было невозможно", — считает главный эксперт ЦЭА "Интерфакс" Алексей Буздалин.
По его мнению, к выдаче новых кредитов банки подходят намного осторожнее, чем до кризиса, что, несомненно, позитивно скажется на качестве кредитного портфеля и позволит кредитным организациям наращивать выдачу.
Низкие ставки вкладчикам не помеха
По данным Банка России, объем вкладов физлиц вырос с начала года на 21,3% и превысил на 1 ноября 9 трлн рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует, что по итогам года прирост объема привлеченных вкладов может составить 25,5—29,5%. Если самые смелые прогнозы сбудутся, то увеличение объема депозитов в 2010 году превысит прошлогодний прирост — 26,7%.
Граждане продолжают открывать вклады, несмотря на снижение ставок. С начала года максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших по объему привлеченных депозитов кредитных организаций, согласно мониторингу ЦБ, снизилась с 12,97% до 8,57%.
Доходность депозитов уменьшалась в течение года из-за избытка ликвидности у банков и появления альтернативных источников фондирования (внешние рынки, облигационные займы). Банки не нуждались в средствах населения, что позволило снизить стоимость привлечения денег. Исключение составили депозиты в валюте: чтобы увеличить их долю в своих портфелях, некоторые банки, в том числе Сбербанк и ВТБ 24, несколько раз повышали по ним ставки.
"У вкладчиков нет сейчас желания заработать на депозитах, скорее — сохранить свои сбережения. Поэтому рост вкладов продолжится", — считает замруководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья Зибарев. Согласно консервативному прогнозу АСВ, в 2011 году объем депозитов вырастет на 20—22%.
Что касается ставок, то в будущем году, по словам Ильи Зибарева, их рост будет зависеть от инфляционных ожиданий. "В целом уровень может подняться на 1 процентный пункт", — добавляет он.
По словам члена правления ЮниКредит Банка Эдуарда Иссопова, на данный момент уровень ставок отражает определенный паритет между ликвидностью банковской системы и платежеспособным спроса. "Однако я не исключаю возможности дальнейшего роста ставок", — добавляет он.
Кредитный бум возвращается?
В этом году банки продолжили восстанавливать кредитные программы для физлиц, которые они свернули в кризис. В частности, Сбербанк стал предлагать внешним клиентам кредитные карты. Промсвязьбанк возобновил выдачу потребительских займов людям "с улицы", полностью восстановил розничное кредитование Бинбанк.
По темпам роста розничное кредитование опередило корпоративное, которое лидировало по итогам прошлого года (0,3% прироста против 11% снижения в 2009 году). С начала 2010-го объем займов физлицам увеличился на 10,2%, достигнув к 1 ноября 3,9 трлн рублей, в то же время прирост портфеля кредитов нефинансовым организациям составил 9%.
"Физические лица в качестве заемщиков оказались более устойчивы в кризисный период, — констатирует член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, — во многом это было обусловлено государственной политикой, направленной на поддержание социальных стандартов, в результате доходы населения в кризис изменились незначительно. И, как только уверенность потребителей окрепла, стал расти спрос на кредиты, в том числе и отложенный спрос".
Как добавляет Эдуард Иссопов, крупные корпоративные клиенты уже разобраны госбанками. "А борьба частных коммерческих банков за розничного заемщика еще не проиграна", — уверен он.
В некоторых банках отмечают, что близки к докризисным показателям по выдаче. "Объем выдачи потребительских кредитов наличными вернулся на докризисный уровень, хотя средняя сумма займа уменьшилась — со 110 тысяч рублей до 70 тысяч рублей", — рассказывает вице-президент Пробизнесбанка (ФГ "Лайф") Андрей Филь.
Представители банков считают, что наиболее перспективным направлением потребительского кредитования является выдача нецелевых кредитов наличными. "Данное направление активно развивается, так как среднесрочные кредиты наиболее доступны и востребованы у населения, а банки, в свою очередь, располагают необходимой ресурсной базой", — поясняет вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота.
В уходящем году банки продолжали смягчать требования к заемщикам, увеличивать кредитные лимиты и снижать ставки. Если в прошлом году ставки по потребительским займам могли превышать 30%, то сейчас они на уровне 20—25%. Кроме того, банки стали в массовом порядке отменять скрытые комиссии. "В 2010 году очень многие банки отменили все комиссии по розничным кредитам (в основном речь идет о ежемесячных комиссиях и единовременной плате за выдачу), сделав, таким образом, кредиты наличными более привлекательными для населения", — рассказывает Андрей Филь.
Также ожил рынок кредитных карт. Банки констатируют, что с начала года увеличили объем эмиссии карт, а оборот по кредиткам постоянно растет. "С точки зрения развития кредитных карт 2010 год был удачным. Например, у нас объем выпуска карт увеличился в октябре по сравнению с началом года в три раза. Оборот по картам растет, а качество портфеля улучшается, доля просрочки снизилась", — рассказывает руководитель управления кредитных карт Ситибанка Юрий Топунов. В среднем ставки по кредитным картам на рынке составляют от 24 до 30% годовых.
Банкиры надеются, что возможное ужесточение процентной политики Банка России не приведет к росту кредитных ставок. "Большинство инструментов, за счет которых банки фондируют свои кредитные программы, слабо чувствительны к ставке рефинансирования. Если ЦБ поднимет ее на 1—2 процентных пункта, то это не повлияет на ценовую политику кредитных организаций", — считает директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов. В то же время, как отмечает Юрий Топунов, если ЦБ будет ужесточать процентную политику, то и снижаться ставки по кредитным продуктам, в том числе и по картам, вряд ли будут.
Старые долги напоминают о себе
В 2010 году более доступной стала ипотека, многие банки возобновили соответствующие кредитные программы, началось снижение ставок. К процессу активно подключилось государство, в частности, АИЖК запустило ряд программ по стимулированию, как строительства нового жилья, так кредитования граждан, стартовала программа ВЭБ по рефинансированию ипотеки. В результате размер совокупного портфеля ипотечных кредитов почти вернулся на докризисный уровень. Если в начале 2009 года объем задолженности граждан по таким займам составлял 1,27 трлн рублей, в начале этого года — 1,18 трлн рублей, то уже на 1 ноября — 1,25 трлн.
Представители банков отмечают, что по сравнению с прошлым годом ипотека показала хороший рост. "Такие результаты объясняются тем, что многие банки вышли на рынок практически с нуля, пережив затишье 2009 года. У нас на конец текущего года по темпам выдачи кредитов были достигнуты докризисные показатели", — рассказывает Эдуард Иссопов.
Однако пока львиная доля выдачи приходится на госбанки, которые за счет доступа к более дешевому финансированию активнее снижают ставки по ипотечным кредитам. "В ипотеке главное преимущество — цена, и частным банкам действительно тяжело конкурировать с государственными. Поэтому коммерческие банки будут выходить или на более узкие сегменты, которые устроит более высокая ставка, или принимать активное участие в различных госпрограммах с участием АИЖК и ВЭБ", — считает Олег Соколов.
В среднем ставки по ипотечным кредитам на рынке составляют 13—15%, у госбанков стоимость ниже на 1—2 процентных пункта.
На рынке денежных переводов также наметилось оживление. "По сравнению с прошлым годом объем рынка денежных переводов увеличился на 40%. Рост связан с тем, что, во-первых, в Россию стало приезжать большее количество трудовых иммигрантов, и, соответственно, увеличилось количество денег, отсылаемых родственникам за пределы нашей страны", — рассказывает Андрей Филь. Во-вторых, выросло количество входящих платежей из других стран, в первую очередь за счет переводов в пользу иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.
Банкиры очень оптимистичны в своих прогнозах по розничному бизнесу на следующий год. Все крупнейшие игроки начнут применять подход, при котором ставка для заемщика будет устанавливаться индивидуально. "Банки изменили рисковую политику, и размер ставки будет зависеть от совокупности факторов, свидетельствующих о надежности заемщика. В первую очередь банки будут обращать внимание на кредитную историю клиента, отсутствие просрочек по прошлым кредитам и т. д.", — поясняет Илья Зибарев.
По мнению банкиров, в среднесрочной перспективе произойдет специализация банков. "Часть банков сконцентрируются на высокорискованном высокомаржинальном экспресс-кредитовании. Другие — на низкорискованном кредитовании с небольшой маржей", — считает Андрей Степаненко.
2010 год был переходным, банки тестировали свои продукты. "Если по итогам уходящего года ситуация с возвратами окажется позитивной, то в следующем году банки продолжат либерализацию своей политики, и розничный портфель банков вырастет еще больше. Но многое еще зависит от настроения потенциальных заемщиков, у которых может остаться "кредитный страх" после кризиса 2008 года. Возможно, данная ситуация полностью переломится к 2012 году, тогда и можно ожидать прорыва в кредитовании", — считает Олег Соколов.
Впрочем, статистика по просроченной задолженности пока не очень утешающая. С начала года просрочка по розничным кредитам увеличилась на 20,4%, составив 7,4% от общего объема задолженности. Для сравнения: по корпоративным кредитам доля плохих долгов выросла всего на 6% до 5,9% в общем объеме выданных компаниям ссуд.
"Скорее всего, основной рост просроченной задолженности обеспечивают старые кредиты, выданные в 2008 году. Возможно, что раньше банки их не отражали в отчетности, пытаясь добиться от заемщиков возврата, а в этом году решили обратиться в суд, но, чтобы это сделать, кредиты должны быть заявлены как просроченные, поэтому дальше их прятать было невозможно", — считает главный эксперт ЦЭА "Интерфакс" Алексей Буздалин.
По его мнению, к выдаче новых кредитов банки подходят намного осторожнее, чем до кризиса, что, несомненно, позитивно скажется на качестве кредитного портфеля и позволит кредитным организациям наращивать выдачу.
banki.ru
29.12.2010
