АИЖК разместило облигации серии А17
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в среду полностью
разместило облигации серии А17 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении
эмитента.
Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 9,05% годовых. Заявки принимались самим АИЖК, а также Райффайзенбанком, "Ренессанс Капиталом" и "ВЭБ Капиталом" в период с 3 по 7 февраля. Бонды размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 8,9-9,15% годовых, сообщает «Интерфакс-АФИ».
В ноябре прошлого года АИЖК уже собирало заявки на этот выпуск, однако в день закрытия книги сообщило, что откладывает размещение на неопределенный срок в связи с ухудшением ситуации на рынке. Ориентир ставки 1-го купона тогда был объявлен в диапазоне 8,75-9,25% годовых.
Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 40% номинала бумаг погашается 15 апреля 2019 года, далее с годовым интервалом погашается 25%, затем 20%, затем 15% номинала облигаций. Бонды полностью погашаются в апреле 2022 года. При этом эмитент оставляет за собой право принять решение о досрочном погашении 30% номинала этих бумаг 15 апреля 2014 года и 70% номинала 15 апреля 2015 года.
ФСФР в конце мая 2010 года зарегистрировала облигации АИЖК серий А16 - А20 общим объемом 36 млрд рублей. В конце июня компания полностью разместила на ФБ ММВБ бонды серии А16, в конце декабря - облигации серии А20.
Объем 16-го выпуска составляет 10 млрд рублей, 17-го - 8 млрд рублей, 18-го - 7 млрд рублей, 19-го - 6 млрд рублей, 20-го выпуска - 5 млрд рублей.
Бонды обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения.
Интерфакс
09.02.2011
