АИЖК разместило облигации А20 на 5 млрд рублей

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) во вторник разместило на ММВБ облигации серии А20 объемом 5 млрд рублей, сообщается в информации АИЖК. Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона облигаций серии А20 была определена в размере 8,6% годовых. Ставки купонов облигаций серии А20 на весь срок обращения устанавливаются равными ставке 1-го купона.

Сбор заявок инвесторов на приобретение этих облигаций проходил 23-24 декабря. Организаторами выпуска выступают само АИЖК, Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВЭБ Капитал", сообщает «Интерфакс-АФИ».

АИЖК приняло решение о приобретении у инвесторов облигаций серии А20 по номиналу в 45-й день после окончания размещения. Период предъявления облигаций к выкупу - с 40-го по 43-й день включительно с даты завершения размещения бондов.

Погашение облигаций имеет амортизационную структуру: 40% номинала погашается 15 декабря 2025 года, по 30% от номинала - 15 декабря 2026 года и 2027 года. По облигациям также предусмотрена возможность досрочного погашения: 60% номинала может быть погашено 15 декабря 2019 года, 40% номинала - 15 декабря 2020 года в случае принятия АИЖК решения о досрочном погашении бондов.

ФСФР в конце мая 2010 года зарегистрировала облигации АИЖК серий А16 - А20 общим объемом 36 млрд рублей. Объем 16-го выпуска составляет 10 млрд рублей, 17-го - 8 млрд рублей, 18-го - 7 млрд рублей, 19-го - 6 млрд рублей, 20-го выпуска - 5 млрд рублей.

Бонды обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения. В конце июня АИЖК полностью разместило на ФБ ММВБ бонды серии А16. АИЖК в ноябре намеревалось разместить облигации серии А17, однако после окончания сбора заявок решило отложить размещение на более поздний срок. Решение о выпуске облигаций для стимулирования предоставления гражданам ипотечных кредитов было принято правительством РФ в октябре 2009 года.

Интерфакс
28.12.2010