АИЖК разместил выпуск ИЦБ

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008—1», являющееся SPV-компанией АИЖК, разместило два транша ипотечных облигаций на 11,3 млрд рублей.

Неконвертируемые облигации с ипотечным покрытием класса «А» в количестве 7,93 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая были размещены по открытой подписке в полном объеме. Цена размещения была равна номиналу. Транш был полностью выкуплен АИЖК.

Неконвертируемые облигации с ипотечным покрытием класса «Б» в объеме 3,40 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая также были размещены в полном объеме по цене, равной номиналу. Бумаги размещались по закрытой подписке в пользу АИЖК. Оба выпуска погашаются 20 февраля 2041 года.

Ставка первого купона транша "А" облигаций ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" на 7,93 млрд рублей, размещаемых по открытой подписке, определена в размере 10,5% годовых. 

Погашение облигаций будет производиться частями - 20 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября - ежегодно. Госномер транша «А» — 4-01-68420-Н, транша «Б» — 4-02-68420-Н от 5 ноября 2008 года.

Интерфакс
25.12.2008