АИЖК начало маркетинг ипотечных бондов класса "А1"

Размещение будет проходить в форме book building.

"В пятницу мы начали маркетинг ипотечных облигаций 4-го выпуска класса "А1" объемом 6 млрд рублей. Закрытие книги заявок планируется ориентировочно 16 сентября, размещение - 19-20 сентября. Мы установили первоначальную индикативную цену размещения 100-101% от номинала, что соответствует доходности 8,4-9,3% годовых. Мы ожидаем, что доходность будет ближе к нижней границе диапазона, то есть около 8,5% годовых", - сказал он.

По выпуску объявлена 3-летняя оферта. Срок полного погашения облигаций - 20 ноября 2042 года.

Организатором вторичного размещения выступит Ситибанк. АИЖК 8 сентября проведет встречу с аналитиками в преддверии размещения.

Как сообщалось ранее, эти бонды были размещены по закрытой подписке в пользу АИЖК 14 июля, наравне с облигациями класса "А2" на 6,096 млрд рублей и "Б" на 1,4 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.

Ставка купона облигаций "А1" была определена в размере 9% годовых.

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций "Ипотечного агента АИЖК 2010-1" с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" 22 июня.

Интерфакс
06.09.2010