Moody's присвоило рейтинг выпуску облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Номос"

Международное рейтинговое агентство Moody's в среду присвоило выпуску жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Номос" (SPV-компания Номос-банка ) класса "А" на 3,753 миллиарда рублей окончательный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa3", говорится в сообщении агентства.

Ставка первого купона по выпуску ранее была установлена на уровне 8,75% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 33,32 рубля, общий размер доходов по купону составит 125,1 миллиона рублей.

Компания разместила в среду облигации класса "А" и "Б" общим объемом 5 миллиардов рублей.

Облигациям класса "Б" рейтинг не присвоен.

Эмитент предлагает 3 миллиона 753,253 тысячи облигаций класса "А" и 1 миллион 251,084 тысячи облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей. Первый купонный период начинается 19 декабря 2012 года и оканчивается 7 мая 2013 года, продолжительность остальных купонных периодов - три месяца.

Размещение облигаций класса "А" проходит по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. Облигации класса "Б" размещаются по закрытой подписке в пользу Номос-банка.

Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" также будет осуществляться частями, после погашения облигаций класса "А".

Облигации подлежат полному погашению 7 ноября 2045 года.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Номос" класса "А" и "Б" общим объемом 5 миллиардов рублей в конце ноября.

РИА Новости
24.12.2012