Ставка первого купона облигаций класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1"

Ставка первого купона облигаций класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1"), структуры банка "Возрождение" , входящего в тридцатку крупнейших в РФ, на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Книга заявок была закрыта 22 декабря. Техническое размещение запланировано на 27 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал". По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигация - 32,6 года.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей и класса "Б" - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса "А" банк планирует размещать по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.

В ноябре агентство Moody's присвоило ипотечным облигациям "ИАВ 1" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa2".

Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.

ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".

РИА Новости
23.12.2011