На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Высшая ипотечная лига: Финишная прямая


Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

Общая ситуация на ипотечном рынке

Ипотечный сентябрь завершен с очередными рекордами за месяц, квартал, 9 месяцев. Сомнения в удержании выбранного темпа остались в прошлом. Итоги года очевидны, хотя есть определенный зазор в размере оптимизма.

  • В сентябре выдано чуть меньше 98’416 ипотечных жилищных кредитов на сумму около 183 939 млрд рублей, что составляет исторический рекорд.
  • Суммарная выдача за девять месяцев достигла 1’285’757 млн рублей.
  • 700’654 человека получили за этот период ипотечные кредиты.
  • Ипотечный портфель достиг 4 898 832 млн руб.

Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в сентябре был набран хороший темп с существенным отрывом от результатов предыдущих лет.

Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

Год

Выдано ИЖК, в сентябре, млн руб.

Выдано ИЖК в третьем квартале, млн руб.

Выдано ИЖК за 9 месяцев, млн руб.

2017

183 939

512 779

1 285 757

2016

126 797

362 609

1 027 453

2015

108 558

301 161

762 028

2014

148 577

452 211

1 221 890

2013

121 004

363 473

906 105

2012

87 341

270 029

700 484

Традиционно мы смотрим на долю прошедшего периода в итогах года (табл.2)

Таблица 2. Относительная доля сентября, квартала, 9-ти месяцев

Год

Доля сентября в годовой выдаче, %

Доля третьего квартала в годовой выдаче,%

Доля 9-ти месяцев в годовой выдаче, %

2016

8,61

24,61

69,74

2015

9,46

26,25

66,42

2014

8,43

25,63

69,33

2013

8,94

26,85

66,92

2012

8,46

26,17

67,88


Сопоставляя темпы текущего года и закономерности прошлых периодов мы получаем очередное подтверждение, что обозначенный Русипотекой еще в начале года прогноз выдачи в 1,9 трлн рублей станет реальностью.

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Мониторинг ТОП-25 ипотечных кредиторов и АО АИЖК показал, что только два банка до сих пор не внедрили продукт «рефинансирование», который в текущем году дает существенную прибавку к объему продаж.

Набранный темп настолько велик, что обеспечивать увеличение выдач от месяца к месяцу удается не всем, особенно, на фоне интенсивного снижения кредитных ставок.

Отметим тех, кто в сентябре превзошел результаты августа (табл. 3). Участники Высшей ипотечной лиги расположены в таблице в соответствии рейтингом по итогам 9-ти месяцев.

Таблица 3. Кредиторы, увеличившие объем кредитования в сентябре.

Год

Доля сентября в годовой выдаче, %

Доля третьего квартала в годовой выдаче,%

Доля 9-ти месяцев в годовой выдаче, %

2016

8,61

24,61

69,74

2015

9,46

26,25

66,42

2014

8,43

25,63

69,33

2013

8,94

26,85

66,92

2012

8,46

26,17

67,88


Неравномерность внедрения продукта «рефинансирование» не позволяет достоверно сравнить его влияние на все продажи конкретного банка, но успехи тех, кто сделал ставку на продукт, видны невооруженным глазом (табл. 4).

В том, кто в Высшей ипотечной лиге по итогам года займет первые два места, сомневаться не приходится. Состав первой десятки также практически очевиден. Наибольшее любопытство у заинтересованных зрителей вызывает вопрос о третьем призере Высшей ипотечной лиги. Претендентов – трое: Райффайзенбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги 9-ти месяцев 2017 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.10.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.10.2017, штук

Рыночная доля на 01.10.2017, %


Доля рефинансирования в объёме всех кредитов, %

1

 Сбербанк

668 938

398 453

52,03

1,23

2

 ВТБ24

246 879

118 757

19,20

5,42

3

 Газпромбанк

44 780

19 132

3,48

16,73

4

  Россельхозбанк

44 275

26 832

3,44

0,85

5

  Райффайзенбанк

42 544

16 304

3,31

46,98

6

 Банк ДельтаКредит

37 304

14 542

2,90

10,99

7

 ВТБ Банк Москвы

37 000

15 651

2,88

2,85

8

 Абсолют Банк

17 267

7 675

1,34

4,47

9

 Банк Санкт-Петербург

16 820

7 725

1,31

0,18

10

 Банк Уралсиб

15 277

7 540

1,19

6,00

11

 Банк Возрождение

12 798

5 120

1,00

Запуск в октябре

12

 Банк Российский капитал

10 459

5 393

0,81

12,92

13

 Промсвязьбанк

10 110

4 082

0,79

Запуск в октябре

14

 Банк АК БАРС

8 882

5 198

0,69

0,70

15

 Банк Центр-Инвест

7 805

4 360

0,61

Нет данных

16

 Связь-Банк

7 556

3 844

0,59

Нет продукта

17

 Запсибкомбанк

7 300

3 702

0,57

9,30

18

 Банк  ФК Открытие

7 271

2 935

0,57

31,87

19

  Транскапиталбанк

6 117

2 743

0,48

1,90

20

 ЮниКредит Банк

5 977

2 251

0,46

15,99

21

 Примсоцбанк

4 200

2 338

0,33

40,00

22

 СМП банк

3 909

951

0,30

1,10

23

  Металлинвестбанк

3 713

1 581

0,29

Нет данных

24

 Банк Левобережный

2 991

1 790

0,23

12,00

25

 Банк Зенит

2 771

929

0,22

Нет продукта

 

  Все банки

1 285 757

700 643

100

 

 

 Вне конкурса

 

 

 АО АИЖК

16 800

11 591

1,31

17,37

 

Результаты участников Высшей ипотечной лиги за сентябрь приведены в табл. 5.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты сентября 2017 года

БАНК

Объем выданных кредитов за сентябрь 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за сентябрь 2017, штук

Рыночная доля в сентябре 2017, %

1

 Сбербанк

102 002

58 066

55,45

2

 ВТБ24

31 281

15 301

17,01

3

 Газпромбанк

7 470

3 129

4,06

4

  Россельхозбанк

6 402

3 734

3,48

5

 Банк ДельтаКредит

5 183

2 083

2,82

6

 ВТБ Банк Москвы

4 910

2 052

2,67

7

  Райффайзенбанк

5 079

2 154

1,97

8

 Банк Уралсиб

2 906

1 307

1,58

9

 Абсолют Банк

2 522

1 012

1,37

10

 Банк Санкт-Петербург

2 189

964

1,19

11

 Банк Российский капитал

1 949

990

1,06

12

 Банк  ФК Открытие

1 798

771

0,98

13

 Банк Центр-Инвест

1 633

697

0,89

14

 Связь-Банк

1 273

603

0,69

15

 Запсибкомбанк

939

477

0,51

16

 Банк АК БАРС

936

489

0,51

17

 Банк Возрождение

896

433

0,49

18

  Транскапиталбанк

837

397

0,46

19

 Промсвязьбанк

774

346

0,42

20

 ЮниКредит Банк

738

265

0,40

21

 Примсоцбанк

736

403

0,40

22

 Металлинвестбанк

538

235

0,29

23

 СМП банк

511

91

0,28

24

 Банк Левобережный

436

185

0,24

25

 Банк Зенит

324

113

0,18

 

 Все банки

183 939

98 416

100

 

 Вне конкурса

 

 АИЖК

3 705

2 197

2,01


Подробные характеристики работы участников Высшей ипотечной лиги в третьем квартале приведены отдельно (табл. 6). Данные по рефинансированию за квартал более точно отражают интенсивность применения продукта, чем за 9 месяцев. Уже за рамками квартала в октябре рефинансирование запустили банк Возрождение и Промсвязьбанк.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты третьего квартала 2017 года

 БАНК

Объем выданных кредитов за квартал 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за квартал 2017, штук

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017, млн руб.

Количество рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017, штук

Доля рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017 в денежном выражении, %

Доля рефинансированных ипотечных кредитов за 3-й квартал 2017 в количественном выражении, %

1

 Сбербанк

272 437

159 245

6 460

3 761

2,37

2,36

2

 ВТБ24

91 732

43 943

7 490

3 970

8,17

9,03

3

 Газпромбанк

20 514

8 684

4 892

2 631

23,85

30,30

4

 Россельхозбанк

19 654

11 781

260

138

1,32

1,17

5

 Райффайзенбанк

11 274

4 466

5 330

-

47,28

-

6

 Банк ДельтаКредит

14 967

5 987

2 479

979

16,56

16,35

7

 ВТБ Банк Москвы

13 498

5 754

599

312

4,44

5,42

8

 Абсолют Банк

7 206

2 998

285

167

3,96

5,57

9

 Банк Санкт-Петербург

6 571

2 968

31

14

0,47

0,47

10

 Банк Уралсиб

7 394

3 536

476

777

6,44

21,97

11

 Банк Возрождение

3 550

1 564

0

0

0,00

0,00

12

 Банк Российский капитал

5 106

2 648

908

467

17,78

17,64

13

 Промсвязьбанк

3 027

1 266

-

-

-

-

14

 Банк АК БАРС

3 752

2 214

26

18

0,69

0,81

15

 Банк Центр-Инвест

3 576

1 852

-

-

-

-

16

 Связь-Банк

3 975

1 929

 

 

 

 

17

 Запсибкомбанк

2 836

1 481

408

245

14,39

16,54

18

 Банк  ФК Открытие

4 615

1 896

1 746

756

37,83

39,87

19

 Транскапиталбанк

2 446

1 183

116

58

4,74

4,90

20

 ЮниКредит Банк

2 251

832

5

6

0,22

0,72

21

 Примсоцбанк

1 904

1 037

1 022

505

53,68

48,70

22

 СМП банк

1 540

423

29

12

1,88

2,84

23

 Металлинвестбанк

1 546

653

0

0

0,00

0,00

24

 Банк Левобережный

1 145

654

200

118

17,47

18,04

25

 Банк Зенит

717

279

0

0

-

-

 

 Все банки

512 779

276 857

-

-

-

-

 

 Вне конкурса

 

 

 

 АИЖК

8 971

5 367

4 060

2 355

45,26

43,88


Заключение


1. Рекордные достижения 2017 года очевидны.
2. Следующий год продолжит все нынешние тренды. Объемы вырастут, а ставки будут снижаться. Возможно, что с осени рефинансирование пойдет на убыль.
3. Как это не парадоксально прозвучит, но сейчас надо планировать особо тщательно работу в 2019 году.

С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно будет подробно познакомиться на IV Российском ипотечном конгрессе 7 феврале 2018 года.

Более подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна на ресурсах Русипотеки.

РУСИПОТЕКА, 15.11.2017
 

Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх