На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Анализ заявок на предоставление субсидий при выдаче ипотечных кредитов на новостройки


Гордейко Сергей

независимый эксперт

Анализ заявок на предоставление субсидий при выдаче ипотечных кредитов на новостройки по ставке 12%. Прием заявок закончен. Итог - 557 554 млн. рублей. Заявки на участие в программе поданы, выдачи кредитов начались. Прогнозы становятся реальностью.

Резюме

По сравнению с промежуточными итогами от 13 апреля принципиальных изменений не произошло. Начала складываться практика работы по программе, статистика кредитных заявок и выдач. Данный отчет является повторением промежуточного отчета с актуальными изменениями и будет базовым для последующей аналитики по выполнению программы субсидий. 

22 апреля закончился прием заявок на участие в программе субсидирования. 

В Министерство финансов поданы заявки от 42 участников на субсидирование выдачи ипотечных кредитов на общую сумму  557 554 млн. рублей, что выше запланированной суммы в 400 000 млн. рублей. Анализ заявок позволяет сделать вывод, что общая прогнозная выдача могла бы составить  467 000 млн. рублей.  

По последним заявлениям генерального директора АИЖК Плутника А.А. увеличение общего объема субсидий не планируется. 

Следует ожидать четырех шагов. 

1. Уменьшение лимита на участника по сравнению с заявкой.
2. Невыполнение большей частью (по количеству) участников в течение двух месяцев минимального объема выдачи по программе в 300 млн. рублей.
3. Снятие лимита с неисправившегося участника программы. 
4. Перераспределение лимитов на оставшихся участников. 

На сегодняшний день можно сделать вывод о реализуемости запланированного объема в 400 000 млн. рублей. 

Анализ выполнимости заявок 

1. Формальная часть

«Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» утверждены 13 марта 2015 года постановлением Правительства РФ  № 220. В документ внесены изменения Постановлением от 20 марта № 255. 

В качестве исходных данных для анализа использованы отчеты Министерства финансов и рейтинг ипотечных банков за 2014 год Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека».  Для Сбербанка объем ипотечного кредитования на приобретение новостроек в 2014 году определен пропорциональным ростом выдачи на основе известных данных за 2013 год. 

2. Походы к анализу и допущения

Первое. Результаты 2014 года дали рекордный объем выдачи ипотечных кредитов в РФ. Рост общей выдачи в 2015 году для участников рынка представляется маловероятным. То есть, кредитование коммерческим банком в 2015 году новостроек по программе субсидирования не может превысить общую выдачу 2014 года.  

Второе. Кредитование новостроек требует от банков специального опыта и отлаженного взаимодействия с застройщиками. Подобный опыт может быть оценен показателем выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке. Превышение этого показателя в 2015 году возможно в незначительных объемах при интенсивном перераспределении усилий банка в этом направлении.  

Кредитование новостроек является одним из самых конкурентных разделов ипотечного бизнеса. Многие банки продукт с субсидированием предлагают по ставке ниже 12 %, что косвенно подтверждает жесткую борьбу за клиента и за застройщика. 

Учитывая высокую конкуренцию, значительный рост выдачи на 50-100 % может быть только у участников с низкой базой кредитования новостроек в 2014 году.  

Третье. «Н/д» не определяет полное отсутствие у банка опыта по кредитованию приобретения новостроек, а обозначает отсутствие данных на портале Русипотека. Причем, Русипотека в статистике ипотечного рынка использует только данные, полученные от представителей банков. 

Для коммерческих банков, по которым нет данных по результатам 2014 года, максимальную выдачу можно оценить в 1,5 млрд. рублей. Кредитование новостроек можно оценить не выше 800 млн. рублей. Такая оценка накладывает предельные ограничения на возможности банков по выдаче, что косвенно подтверждается объемом розничных активов. Максимальная оценка означает предельную, которую реальные показатели не могли превысить. Экспертиза объема выдачи по такому участнику не проводилась. 

Четвертое. Минимальный объем кредитования по Постановлению должен составлять 300 млн. руб. в месяц. Правило будет четко выполняться и через 2 месяца банк лишится лимита для новой выдачи, но будет продолжать субсидироваться по выданным кредитам. Освобожденные лимиты будут переданы банкам пропорционально их первоначальным заявкам. 

Пятое. Продолжительность участия в программе от 10 до 12 месяцев должны учитываться при сравнении результатов работы на первичном рынке в 2014 году и объема кредитования по программе в 2015-2016 годах.  

По всем участникам проведена оценка по пятибалльной системе соответствия заявки на участие в программе результатам деятельности в 2014 году.  

Таблица 1. Критерии оценки соответствия объему заявки опыту работы в 2014 году  

Оценка

Соответствие объемов кредитования новостроек в 2014 году заявке на участие в программе с учетом продолжительности программы

Степень соответствия в %

Соответствие общих объемов кредитования  2014 году заявке на участие в программе с учетом продолжительности программы

5

полное

100

полное

4

частичное

75-99

полное

3

частичное

50-74

полное

2

частичное

0-49

полное

1

нет данных/частичное

 

частичное

0

Заявка отозвана

 

 

В таблице 2 собрана характеристика заявок коммерческих банков и ОАО АИЖК. 

На основании представленных данных можно сделать несколько наблюдений

1. Подача заявок

Подача заявок растянулась на полтора месяца. Первым заявку подал Абсолютбанк, последним 22 апреля ЮниКредит Банк. 

Два банка заявку отозвали. В таблице они оставлены с нулевой выдачей. Это Совкомбанк и "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО). 

Можно отметить, что с первого раза заявку оформить правильно удалось не всем банкам. Этим обстоятельство вызвана разница в сроках подачи заявок и признание Министерством финансов заявки, соответствующей Постановлению Правительства. 

Можно предположить, что некоторые банки откладывали подачу заявки для изучения спроса на соответствующий ипотечный продукт.  

Таблица 2. Сведения о поданных заявках  

Наименование

Дата подачи заявки

Дата приема  заявки

Период выдачи кредитов

Кол-во месяцев участия

Заявленный объем, млн. руб.

 

Все участники

 

 

 

 

557 554

 1

АКБ "Абсолют Банк"

05.03.

25.03.

апрель 2015 - февраль 2016

11

15 000

 2

КБ "Локо-Банк"

13.03.

26.03.

март 2015 - февраль 2016

12

3 150

 3

ПАО "Совкомбанк"

16.03.

22.04.

 

 

0

 4

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

17.03.

26.03.

март 2015 - февраль 2016

12

5 300

5

Банк "Возрождение"

18.03.

22.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

8 000

6

ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

18.03.

25.03.

май 2015 - февраль 2016

10

3 000

7

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

19.03.

09.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

4 000

8

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

19.03.

03.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

10 640

9

ПАО АКБ "Связь-Банк"

20.03.

03.04.

май 2015 - февраль 2016

10

5 130

10

АКБ "Инвестторгбанк"

20.03.

10.04.

май 2015 - февраль 2016

10

3 000

11

АО "Райффайзенбанк"

23.03.

08.04.

май 2015 - февраль 2016

10

3 400

12

ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

23.03.

06.04.

май 2015 - март 2016

11

3 090

13

ОАО "АИКБ Татфондбанк"

24.03.

01.04.

май 2015 - февраль 2016

10

3 000

14

ОАО "АК БАРС" БАНК

24.03.

08.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

3 060

15

ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

24.03.

24.03.

май 2015-февраль 2016

10

3 000

16

ОАО "Банк БФА" (Спб)

24.03.

07.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

3 050

17

АО "КБ ДельтаКредит"

24.03.

01.04.

май 2015 - февраль 2016

10

3 000

18

ОАО "Россельхозбанк"

25.03.

09.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

25 000

19

ОАО "Московский кредитный банк"

25.03.

25.03.

апрель 2015 - февраль 2016

11

6 500

20

ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

25.03.

01.04.

май 2015 - февраль 2016

10

3 000

21

ПАО "Промсвязьбанк"

26.03.

26.03.

апрель 2015 - февраль 2016

11

3 150

22

Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

26.03.

14.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

20 000

23

ПАО Банк ЗЕНИТ

26.03.

08.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

24

"АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

26.03.

21.04.

 

 

0

25

ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

27.03.

27.03.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

26

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

27.03.

02.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

27

ПАО АКБ "Балтика"

27.03.

27.03.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

28

ВТБ 24 (ПАО)

31.03.

07.04.

март 2015 - февраль 2016

12

99 700

29

ОАО "Банк Москвы"

31.03.

06.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

20 000

30

ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

б/д

06.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

15 000

31

ОАО "МИнБ"

01.04.

07.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

32

ООО Банк "Аверс" (Казань)

 

06.04.

май 2015 - март 2016

11

3 264

33

ОАО "АИЖК"

03.04.

16.04.

май 2015 -февраль 2016

10

45 000

34

"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

03.04.

03.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

35

ОАО "Курскпромбанк"

08.04.

08.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

36

ПАО "МДМ банк"

09.04.

09.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 200

37

ОАО "Сбербанк России"

10.04.

10.04.

апрель 2015 - февраль 2016

11

200 000

38

КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО

15.04.

15.04.

июнь 2015 - февраль 2016

9

2 700

39

ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток

17.04.

17.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

40

НБ "ТРАСТ" ОАО

20.04.

20.04.

май 2015 - февраль 2016

10

4 320

41

АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО Якутск

21.04.

21.04.

май 2015 - июль 2016

3

900

42

 АО ЮниКредит Банк

22.04.

22.04.

май 2015 -февраль 2016

10

3 000

  
2. Соответствие планов предыдущему опыту

В соответствии с предложенными критериями соответствия опыта заявленному объему участники распределились следующим образом: 

Оценку «5»  получили 12 банков или 30%,
Оценку «4» получили 3 участника (2 банка и АИЖК) или 7,5%,
Оценку «3» получили 3 банка или 7,5%,
Оценку «2» получили 2 банка или 5%,
Оценку «1» получили 20 банков или 50%. 

Суммирование оценок проведено только из 40 участников с действующими заявками. 

Указанный подход  очень упрощен и дает только грубую оценку выполнения плана. Тем не менее, был составлен прогноз кредитования по каждому участнику (не приводится). Общий объем возможностей по кредитованию всех участников можно оценить в 466 880 млн. рублей. Более точный прогноз можно будет сделать к 10 – 20 июля.  

Таблица 3. Опыт участников в 2014 году и соответствие заявки опыту    

Наименование

Заявки, млн. руб.

Итоги работы (выдача кредитов) в 2014 году, млн. руб.

Итоги работы на первичном рынке в 2014 году, млн. руб.

Оценка заявки в баллах (5-1)

Отношение выдачи новостроек 2014 к заявке с учетом месяцев участия  %

 

Все участники

557 554

1 762 523

 

 

 

1

АКБ "Абсолют Банк"

15 000

16 048

846

2

6,15

2

КБ "Локо-Банк"

3 150

н/д

н/д

1

 

3

ПАО "Совкомбанк"

0

н/д

н/д

0

 

4

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

5 300

н/д

н/д

1

 

5

Банк "Возрождение"

8 000

10 431

8 167

5

111,37

6

ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

3 000

н/д

н/д

1

 

7

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

4 000

2 180

232

1

6,33

8

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

10 640

15 595

13 298

5

136,34

9

ПАО АКБ "Связь-Банк"

5 130

23 974

4 647

5

108,70

10

АКБ "Инвестторгбанк"

3 000

5 922

1 747

3

69,88

11

АО "Райффайзенбанк"

3 400

19 454

5 658

5

199,69

12

ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

3 090

н/д

н/д

1

 

13

ОАО "АИКБ Татфондбанк"

3 000

1 851

260

1

10,40

14

ОАО "АК БАРС" БАНК

3 060

10 953

3 121

5

111,27

15

ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

3 000

н/д

н/д

1

 

16

ОАО "Банк БФА" (Спб)

3 050

812

667

1

23,86

17

АО "КБ ДельтаКредит"

3 000

32 936

5 700

5

228,00

18

ОАО "Россельхозбанк"

25 000

53 832

22 625

4

98,73

19

ОАО "Московский кредитный банк"

6 500

6 657

2 200

2

36,92

20

ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

3 000

н/д

н/д

1

 

21

ПАО "Промсвязьбанк"

3 150

9 579

5 770

5

199,82

22

Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

20 000

63 262

19 252

5

105,01

23

ПАО Банк ЗЕНИТ

3 000

7 215

4 135

5

165,40

24

"АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

0

н/д

н/д

0

 

25

ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

3 000

12 517

3 941

5

157,64

26

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

3 000

1 638

285

1

11,40

27

ПАО АКБ "Балтика"

3 000

1 960

1 758

1

70,32

28

ВТБ 24 (ПАО)

99 700

350 718

148 628

5

149,08

29

ОАО "Банк Москвы"

20 000

33 796

15 651

4

85,37

30

ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

15 000

14 225

9 749

3

70,90

31

ОАО "МИнБ"

3 000

2 484

892

1

35,68

32

ООО Банк "Аверс" (Казань)

3 264

н/д

н/д

1

 

33

ОАО "АИЖК"

45 000

51 144

н/д

4

 

34

"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

3 000

7 957

1 629

3

65,16

35

ОАО "Курскпромбанк"

3 000

н/д

н/д

1

 

36

ПАО "МДМ банк"

3 200

1 636

н/д

1

 

37

ОАО "Сбербанк России"

200 000

920 982

285 000

5

155,45

38

КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО

2 700

н/д

н/д

1

 

39

ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток

3 000

н/д

н/д

1

 

40

НБ "ТРАСТ" ОАО

4 320

н/д

н/д

1

 

41

АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО Якутск

900

н/д

н/д

1

 

42

 АО ЮниКредит Банк

3 000

10 802

43

1

1,72

При определении опыта работы с новостройками исключение от формальных критериев сделано для ОАО «АИЖК», которое выкупает закладные в соответствии с госзаказом. Можно предположить, что работа АИЖК с новостройками в 2014 была планово ограничена. Таким образом, оценка опыта АИЖК изменена с формальной оценки 2 балла на экспертную оценку 4 балла.  

3. Конкуренция

Участники программы предложили условия кредитования лучше, чем официальные 12%. 

Из таблицы виден и диапазон условий, и их маркетинговая составляющая, когда предлагаются особые условия.   

Участники рынка в ряде случаев рекламируют не основную, а особую ставку, которая выглядит оптически привлекательной, несмотря на ограниченную применимость для клиентов.  

В объявлениях часто приводится ставка, которая будет после оформления права собственности. Это обещание не относится к текущей выдаче и в особых условиях не учитывается. Конкуренция маркетинговых предложений налицо.

По базовой ставке 12% собираются работать  18 банков, что составляет 47,37 %, лучше 12 % предлагают 8 банков или 21,05 %, по 12 банкам (31,58%)  нет данных на сайтах. 

Немного удивительно отсутствие на сайтах некоторых банков, в том числе крупных, информации о программе по состоянию на 22 апреля, когда у многих банков заявлено участие с апреля 2015 года.   

Таблица 4. Условия кредитования  

Наименование

Ставка кредитования по программе

Особая ставка кредитования

Условия для особой ставки

 

Все участники

   

 

1

АКБ "Абсолют Банк"

11,5

 

 

2

КБ "Локо-Банк"

12

 

 

3

ПАО "Совкомбанк"

н/д

 

 

4

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

11,95

 

 

5

Банк "Возрождение"

12

 

 

6

ОАО "НИКО-БАНК" (Оренбург)

12

11,5

отдельные объекты

7

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

12

 

личное страхование не обязательно

8

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

12

 

 

9

ПАО АКБ "Связь-Банк"

12

11,9

перв взнос от 50 %

10

АКБ "Инвестторгбанк"

11,9

11,8

перв взнос от 40 %

11

АО "Райффайзенбанк"

12

 

 

12

ЗАО "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк)

н/д

 

 

13

ОАО "АИКБ Татфондбанк"

12

11,5 и 11

зарплатные клиенты и особые объекты

14

ОАО "АК БАРС" БАНК

12

 

 

15

ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (Самара)

н/д

 

 

16

ОАО "Банк БФА" (Спб)

н/д

 

 

17

АО "КБ ДельтаКредит"

12

11,5

Назначь себе ставку Оптима. Единовременный платеж 0,5 %

18

ОАО "Россельхозбанк"

н/д

 

 

19

ОАО "Московский кредитный банк"

12

 

 

20

ОАО "СКБ-банк" (Екатеринбург)

н/д

 

 

21

ПАО "Промсвязьбанк"

11,9

 

 

22

Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк)

12

11,5

до 7 лет. Взнос от 50 %

23

ПАО Банк ЗЕНИТ

12

 

 

24

"АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО)

н/д

 

 

25

ТКБ ОАО (Транскапиталбанк)

12

10,5

комиссия 4,9% и  допстрахование

26

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО

н/д

 

 

27

ПАО АКБ "Балтика"

12

 

 

28

ВТБ 24 (ПАО)

12

 

 

29

ОАО "Банк Москвы"

12

 

 

30

ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие"

11,95

11,55

5 лет от 50 %, для базового продукта взнос от 30 %

31

ОАО "МИнБ"

11,9

10

50 % взнос, до 5 лет

32

ООО Банк "Аверс" (Казань)

н/д

 

 

33

ОАО "АИЖК"

12

10,9

социальная ипотека

34

"Запсибкомбанк" ОАО (Тюмень)

11,5

 

 

35

ОАО "Курскпромбанк"

н/д

 

 

36

ПАО "МДМ банк"

н/д

 

 

37

ОАО "Сбербанк России"

11,9

 

 

38

КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" ЗАО

н/д

 

 

39

ПАО "Дальневосточный банк" Владивосток

н/д

 

 

40

НБ "ТРАСТ" ОАО

н/д

 

 

41

АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО Якутск

н/д

 

 

42

 АО ЮниКредит Банк

н/д

 

 

Все данные взяты с сайтов участников. Информация, отсутствующая на сайте, не учитывалась Снижение ставки после оформления права собственности на квартиру в учет не принималось, так как является отложенным событием.

Продукт АИЖК «социальная ипотека» в банках не указан, т.к. к программе может присоединиться любой банк, и она подразумевает продажу закладной АИЖК. То есть, программа для банка не является самостоятельной.

 Общие выводы

1. Объем кредитования в рамках программы в размере 400 млрд. будет выполнен. 

2. Более точный прогноз можно будет сделать в июле, когда произойдут следующие события: 

  • будет статистически значимо проверен платежеспособный спрос,  
  • определены потоки заявок и коэффициенты выдачи кредитов от поданных заявок, 
  • к этому времени закончатся 2 месяца выполнения/невыполнения минимального объема в 300 млн. рублей ежемесячно выданных кредитов и произойдет перераспределение лимитов, 
  • одни банки из программы новой выдачи выйдут с зафиксированным объемом выдачи,  а у других участников будет сформирована статистически значимая среднемесячная выдача. 

3. Из 38 участников не более 15 участников останутся в программе до конца периода выдачи кредитов. 

P.S. Аналитический центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации будет следить за ходом выполнения этой важнейшей программы 2015 года. 

После получения от банков первых итогов работы по программе будет составлен и представлен соответствующий отчет.

В объявлениях часто приводится ставка, которая будет после оформления права собственности. Это обещание не относится к текущей выдаче и в особых условиях не учитывается. Конкуренция маркетинговых предложений налицо.

РУСИПОТЕКА, 26.04.2015
 

Цифровая ипотека
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх