«ДОМ.РФ ипотечный агент» в апреле соберет заявки на облигации объемом 11,25 млрд рублей

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует во второй половине апреля собирать заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-07 на 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ожидаемая дюрация — 2,3 года, ориентир ставки 1-го купона — премия около 135 б.п. к ОФЗ сопоставимой дюрации.

Ожидаемый срок обращения выпуска — 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.

Организатором размещения выступает банк "ДОМ.РФ".

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.

"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 288,316 млрд рублей.

Интерфакс
12.04.2021