«ИА ТКБ-2» разместил облигации класса А и Б

ООО "Ипотечный Агент ТКБ-2" ("ИА ТКБ-2") завершило размещение жилищных облигаций класса "А" объемом 4 млрд 681,859 млн рублей и облигаций класса "Б" объемом 415,509 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды класса "А" прошел 31 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,88-11,42% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Организатор выпуска - Райффайзенбанк.

По займу предоставлено поручительство со стороны АО "АИЖК".

Бумаги класса "А" имеют амортизационную структуру погашения.

Также 5 апреля по закрытой подписке прошло размещение облигаций класса "Б". Бонды размещены в пользу Транскапиталбанка.

Банк России 17 декабря 2015 года зарегистрировал облигации компании класса "Б" объемом 415,509 млн рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36494-R. 24 декабря 2015 года были зарегистрированы облигации класса "А" под номером 4-02-36494-R.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Оба выпуска подлежат полному погашению 14 февраля 2047 года.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по бондам класса "Б".

rusbonds
07.04.2016