ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" установило ставку первого купона

ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", SPV-компания ЗАО "Кредит Европа банк" , установило ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" на 2,3 миллиарда рублей в размере 8% годовых, говорится в сообщении эмитента.

На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 17,97 рубля, общий размер доходов по купону составит 42,3 миллиона рублей. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого.

Книга заявок на облигации открылась 20 декабря и первоначально должна была закрыться в 15.00 мск 24 декабря, но эмитент продлил сбор заявок до 10.00 мск 26 декабря. Размещение ценных бумаг назначено на 28 декабря.

"Ипотечный агент Европа 2012-1" размещает по открытой подписке 2 миллиона 354,893 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 703,410 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.

Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Кредит Европа банк.

Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации подлежат полному погашению 20 декабря 2043 года.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в марте, июне, сентябре и декабре каждого года с даты размещения.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 3,05 миллиарда рублей 11 декабря. Выпускам присвоены госномера 4-01-79355-Н и 4-02-79355-Н соответственно.

РИА Новости
26.12.2012