Юникредит полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 02-ИП объемом 4 млрд рублей

Юникредит банк в среду, 23 сентября, полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 02-ИП объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на бонды проходил 17 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 12,63-12,89% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

По 5-летним бондам будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором и агентом размещения выступал сам эмитент.

ЦБ РФ 3 сентября зарегистрировал данный выпуск облигаций и присвоил ему регистрационный номер 40800001B. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.

В обращении в настоящее время находятся классические облигации банка 4-й серии на 10 млрд рублей, 10 выпусков биржевых бондов общим объемом 65 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.

РУСИПОТЕКА
28.09.2015