Программы кредитования с господдержкой не могут вытянуть весь рынок
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что банковский сектор испытывает полноценный кризис. Участники прошедшей в Москве 16 сентября конференции Infoday. Equifax признают, что «дно» действительно достигнуто. Они попытались найти ответы на вопросы, как долго проведут на этом «дне» российские банки и что делать, чтобы скорее всплыть.
Если в начале года банкиры крайне осторожно комментировали ситуацию на рынке кредитования, избегая таких слов, как «дно», «кризис», и подобных резких эпитетов, то в новом бизнес-сезоне, который принято отсчитывать с сентября, они стали гораздо более откровенными. Так, глава Сбербанка Герман Греф открытым текстом заявил, что банковский сектор переживает кризис и в будущем тем, кто не уделял достаточно внимания управлению рисками, придется столкнуться с трудностями. «Мы видим, что банки очень сильно снизили аппетит к риску, особенно банки-монолайнеры. Думаю, что им предстоят тяжелые времена. Я говорил, что банковский сектор будет себя чувствовать очень сложно, даже сказал про масштабный банковский кризис, но тогда к этому скептически отнеслись. Но я думаю, что сегодня мало кто может иначе охарактеризовать то, что произошло на рынке, то, что происходит, и то, что будет происходить», — отметил Греф. Тем не менее банковский сектор, по прогнозу главы Сбербанка, останется прибыльным.
Нотки оптимизма в оценках участников рынка все-таки есть. Как сказал на конференции Infoday. Equifax генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, налицо сразу несколько позитивных трендов. Например, наблюдается снижение количества кредитов на одного заемщика. Если в сентябре 2014 года этот показатель составлял 1,52 кредита, то в июле 2015-го уже 1,41. Доля невыплаченной задолженности у заемщиков от суммы взятых кредитов также снижается: около 55% было год назад, сегодня — примерно 51%. С июня сокращается и доля заемщиков с просрочкой NPL (90+ дней). «Весьма очевидно, что произошло какое-то изменение тренда. Долгосрочное или нет, пока не нам судить», — считает Олег Лагуткин. При этом в условиях кризиса банки стараются выдавать кредиты своим прежним заемщикам, тем, кого они знают. Примечательно, что сегодня в банковской среде наблюдается рост доли клиентов старше 60 лет.
«Спрос постепенно оживляется, это не может не радовать. Кредитная нагрузка падает, это тоже не может не радовать», — констатирует член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов. На примере ВТБ 24, одного из крупнейших игроков рынка, он рассказал, как менялась политика риск-менеджмента и почему банк предпочел не гоняться за объемным кредитным портфелем в I квартале 2015 года. «Мы ожидали, что поведение заемщиков будет хуже, чем получилось по факту. Первый квартал мы прошли сильно ниже, чем это было видно в индустрии, с точки зрения наращивания кредитного портфеля... Сейчас темпы роста ВТБ 24 сопоставимы с рынком, но надо понимать, что трудно стало всем», — признает Соколов, добавляя, что риск-политика банка по-прежнему достаточно жесткая.
При этом программы кредитования с господдержкой — ипотека и автокредиты — не могут вытянуть весь рынок. «Продукты с господдержкой замечательны, но они абсолютно минорны, в банковском секторе их вообще не видно. Это очень маленький объем», — считает член правления ВТБ 24. Процентные ставки по кредитам продолжают оставаться на высоком уровне. «Ипотека под 16% — это космическая нагрузка», — указывает Соколов.
«Как найти точку разворота и избежать стратегии «Купил дно, второе в подарок»?» На эти вопросы попытался ответить заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин. Признавая, что качество вновь выдаваемых кредитов существенно улучшается, он считает, что говорить о той самой точке разворота крайне проблематично. «Все ждали точки разворота в результате исправленных внутренних процедур», — отмечал Капустин. По его словам, отскок ожидался в IV квартале 2014 года, однако отскока не произошло, и неизвестно, когда он будет.
Президент, председатель правления банк «Тинькофф» Оливер Хьюз был в своем выступлении предельно откровенен. Назвав место, в котором оказались банки и их представители, известным русским словом, он подчеркнул, что кто-то в этом месте глубже, «но все равно мы все вместе». По мнению Хьюза, банки сами виноваты в том, что случилось. Сегодня наблюдается эпоха рисковиков. «Последние годы были годы маркетологов, годы sale-менеджеров, продавцов. Сейчас ваша эпоха», — обратился к присутствующим рисковикам Хьюз.
По его словам, банковский бизнес, особенно розничное кредитование, — цикличный бизнес. Сейчас в России наблюдается первый настоящий кредитный цикл. Хьюз обозначил причины проблем. Еще в 2013 году банки начали видеть сигналы опасности, но по разным причинам все равно выдавали кредиты до конца года, и это привело к обвалу в конце 2014-го. «Половина из вас не должны заниматься потребительским кредитованием... И вы уйдете из ваших сегментов», — заявил залу Оливер Хьюз.
Он убежден, что количество банков в ближайшее время сократится значительно. «Должно быть не больше 5–6 игроков в любом продукте, потому что все-таки пул потребителей в России ограничен, он должен уменьшаться. Более того, у него уменьшается доход. Иметь 30 игроков, которые дико конкурируют друг с другом, — такое просто невозможно. Если так будет, то у нас будет следующий спад цикла», — считает президент банка «Тинькофф».
Одной из мер, стимулирующих развитие банковской системы, по словам Оливера Хьюза, должен стать больший доступ кредитных организаций к базам данных — Федеральной налоговой службы, Пенсионному фонду, госуслугам. Меры регулирования также должны меняться, но не просто по формальным критериям. «Меры регулирования без глубокого анализа того, что происходит внутри, не работают», — убежден Хьюз.
Оптимизму банкирам можно поучиться у своих коллег страховщиков. Лейтмотивом их докладов на первой в истории страховой сессии конференции Infoday. Equifax стала такая мысль: «После того, что российские страховщики пережили в последние десять лет, им уже ничего не страшно».
banki.ru, 20.09.2015
Анна Брыткова
