На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Как банки поделили «детскую» ипотеку


Гордейко Сергей

руководитель Аналитического Центра, компания Русипотека

План выдать ипотечные кредиты на 600 млрд рублей уже не вызывает сомнений. Банки уверены, что найдут необходимое количество заемщиков с родившимися детьми.

Программа «детской» ипотеки де-факто начала работать с первых рабочих дней января. Регулярно в СМИ появлялась информация о том, что тот или иной банк начал принимать заявки по программе. Известны примеры выдач соответствующих условиям кредитов.

Прием заявок на участие в программе завершился 15 февраля. Как и ожидалось, объем запросов на участие в программе примерно в два раза превысил общий лимит в 600 млрд рублей. На следующий день специальная комиссия распределила лимиты между заявителями, а 19 февраля был издан приказ Министерства финансов за № 88 с указанием участников и выделенных на них лимитов кредитования по программе.

Теперь и де-юре программа льготного ипотечного кредитования родителей при рождении второго или третьего ребенка стартовала. Напомним, что дети должны родиться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка кредитования определена в 6 % на три года при рождении второго ребенка и на пять лет 5 лет при рождении третьего ребенка.  По окончании льготного периода ставка по кредиту будет равна ключевой ставке на момент выдачи кредита плюс два процентных пункта. В договорах, заключаемых сегодня, будет указано  9,5 % годовых.

Из таблицы распределения лимитов видно, что шеренга кредиторов весьма широка и состоит из 47 участников — 46 банков и АИЖК. Анализ представленного списка позволяет сделать несколько наблюдений, характеризующих и участников программы и состоявшееся распределение лимитов.

1.Концентрация лимитов для топовых участников программы меньше, чем концентрация среди лидеров ипотечного рынка. Сумма первых десяти лимитов в программе равна 74 % от общего объема, а первые 10 кредиторов по итогам 2017 года выдали 93 % всех ипотечных кредитов. Для первых пятнадцати получается соответственно 82 % и 96 %.

2. Большинство участников программы, а именно 37 или 78,72 % уже имеет опыт работы с Минфином по предыдущей программе субсидирования.

3. Дана возможность поработать и региональным банком. К этому условному понятию относятся банки, работающие только в ограниченном количестве регионов. Оценка довольно субъективная и приводит к различиям в подсчете таких банков. Итак, региональных банков получилось 22 или 46,8 %. Причем пять из них входит в ТОП-20 ипотечных кредиторов.

4. Кредиторы с небольшим объемом ипотечного бизнеса не обделены лимитом.  Большая часть из списка участников в количестве 24-х банков не входят в ТОП-25. Впрочем, не все банки из ТОП-25 участвуют в программе. Например, в списке нет Связь банка.

5. Мало совпадений между размерами рыночной доли банка и долей в программе «детской ипотеки». Разница может быть кратной или многократной. Совпадение обнаружено только у Россельхозбанка и Газпромбанка, у которых разница между упомянутыми долями меньше 10 процентных пунктов.

6. При расчете лимитов их округляли и подгоняли. Двадцать один участник в вершине списка  имеет индивидуальный лимит. Затем девять имеют одинаковый по 3 202 млн руб.. Следующие шесть получили 3 148 млн руб.. Еще следующие семь получили по 3 095 млн руб. Список замыкают три банка с суммами 2 988 млн руб. На позиции № 47 АИЖК с 320 млн руб.

7. Некоторые лимиты отличаются непропорциональностью. В глаза бросаются три момента.

Во-первых, очень маленький лимит получило АИЖК, что подтверждает заявленный переход ипотечного бизнеса АИЖК в АКБ «Российский капитал». АИЖК имеет лимит в 320 млн рублей, а «Российский капитал» получил 22,8 млрд рублей. В сумме бренд Дом.рф получил 3,86 % от общего объема, что не намного меньше планов ДОМ.РФ занять к 2020 году 5 % ипотечного рынка.

Во-вторых, урезаны потребности и возможности Сбербанка. Из запрошенных 320 млрд рублей получена сумма в 171 млрд рублей. Для банка с рыночной долей 53,5 % запрос был вполне релевантным. Выделенная сумма, тем не менее, самая большая и составляет 28,53 % от всей программы.

Если кто-то засомневается в полном выполнении плана программы, то подсказка рядом в лице  Сбербанка.

В-третьих, Абсолют Банк получил третий по размеру лимит, этот банк имеет рыночную долю 1,35 %, а  его лимит равен 46,6 млрд рублей, что составляет 7,76 % от всей программы.

Похоже, что  Минфин услышал и учел планы банка потеснить всех и в период действия программы войти в ТОП-5 ипотечного рынка.

8. Среди первых десяти по размеру лимита участников все знакомые лица. Напомним их имена по мере убывания лимитов: Сбербанк, Банк ВТБ, Абсолют Банк, АКБ Российский капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк ФК Открытие, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк.

Из состоявшегося формального старта программы можно сделать простые выводы: банки оценили выгоды участия в программе, они уверены, что в рамках выделенного лимита они найдут необходимое количество заемщиков с родившимися детьми в соответствии с условиями программы, поэтому нет сомнений в выполнении плана кредитования в 600 млрд рублей. Остается ждать планомерного наращивания кредитования по программе и уже можно включать отсчет времени до момента выхода уточнений в правила «детской» ипотеки.

Forbes, 25.02.2018
 

Цифровая ипотека
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх